东兴证券-电力设备与新能源行业月报（2022年8月）：光伏供应链涨价持续，8月组件产出进一步分化-220808

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　　市场回顾：2022年7月，电力设备及新能源板块（CI005011.WI）较上月上涨1.64%，同期沪深300指数下跌7.02%。
　　行业趋势观察：当地时间7月27日，美国白宫发布“2022年通胀削减法案”。法案中提及，政府计划提供3690亿美元用于能源和气候领域项目。同时，美国光伏行业的税收抵免原定于今年年底到期，而在新的法案中，计划将这一税收抵免再延长十年。我们认为，全球未来能源发展安全、清洁、低碳、高效的方向已确立，在能源结构向绿色低碳转型背景下，看好光伏行业长期发展前景，相关标的禾迈股份、赛伍技术、阳光电源、天合光能、德业股份等。
　　重要行业政策：工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部联合印发《工业领域碳达峰实施方案》；住建部、国家发改委印发《“十四五”全国城市基础设施建设规划》；住建部、国家发改委印发《城乡建设领域碳达峰实施方案》；《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》获深圳市人大常委会会议审议通过，法规将于今年8月1日起施行。
　　月度行业要事：6月新能源汽车产销再创新高，延续高速增长态势；7月光伏主产业链各环节涨价持续，8月组件产出进一步分化；7月30日，成都市与宁德时代签署战略合作框架协议，共同推进重大产业化合作项目落地。7月7日，工信部公开征求对《关于修改<乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法>的决定（征求意见稿）》的意见
　　月度重要公告：国轩高科发行16,647,078到33,294,157份全球存托凭证，募集资金总额为14.98亿美元至15.12亿美元，目前已经在瑞士证券交易所上市；亿纬锂能与紫金锂业、瑞福锂业签订《投资协议书》，三方拟合作在湖南省成立合资公司，分期投资建设年产9万吨锂盐项目，项目总投资规模预计30亿元；通威股份发布半年度业绩预告，公司上半年净利润预计120亿元–125亿元，同比增长304.62%–321.48%。
　　投资策略：展望未来，我们持续看好中国可再生能源与新能源汽车市场发展前景，以及风电、光伏新技术产业化对长期降本增效的推动等。建议关注：赛伍技术、天顺风能、东方电缆、三峡能源等优质风光龙头企业。
　　风险提示：新能源装机不及预期；产业链价格上涨或影响下游需求释放。