国泰期货-期债：区间震荡行情未改-220729

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（以下内容从国泰期货《期债：区间震荡行情未改》研报附件原文摘录）
　　【市场启示与后市观点】 　　T2209 全天增仓 902 手， 多空分歧继续加大， 多头和空头内部的分歧均有所降低： 1） 多、空分歧方面，上午“多开”性质的开仓较昨日增加 67.22%，“空开”性质的开仓较昨日增加 37.56%，“多开”与“空开”之比为 1.1552 高于昨日的 0.9503； 午后“多开”性质的开仓较昨日增加 9.88%，而“空开”性质的开仓较昨日增加 50.46%，“多开”与“空开”之比 1.0446 低于昨日的 1.4303；全天来看，“多开”与“空开”性质的开仓较昨日分别增加 34.18%和 43.68%，多空分歧重新加大；2）多头和空头内部而言，“多开”与“多平”之比由昨日的 1.1781 降至 0.9891，“空开”与“空平”之比则由昨日的 1.1879 升至 1.5181，表明多头内部分歧加大而空头内部分歧降低， 空头相对坚决。市场面来看， 股市高开高走但午后回落， 商品表现强劲， 期债低开低走表现偏弱（受美联储 75BP 加息落地且鲍威尔偏鸽派表态影响市场风险偏好显著抬升） 。目前期债处于震荡区间偏上沿且盘中走势偏弱（虽然受政治局会议增量信息有限影响现券尾盘收益率明显回落，但在当前位置下期债上涨的空间实属有限） ，关注 T2209 回调后在 99.5-99.6 附近开多的机会。 　　资金方面，银行间市场流动性维持宽松，回购利率大体持平（隔夜加权利率继续维持在 1%附近）