东海证券-通信行业简评：十部门印发5G应用“扬帆”计划-210713

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投资要点：十部门印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》，打造ICOT深度融合新生态，实现5G应用深度和广度双突破，5G应用关键指标要大幅提升、重点领域5G应用成效要明显，5G应用生态环境要持续改善，关键基础支撑能力显著加强。

7月13日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、国家发展和改革委员会、教育部、财政部、住房和城乡建设部、文化和旅游部、国家卫生健康委员会、国务院国有资产监督管理委员会、国家能源局联合印发《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》的通知。

总体目标为到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。

打造IT（信息技术）、CT（通信技术）、OT（运营技术）深度融合新生态，实现重点领域5G应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，网络、平台、安全等基础能力进一步提升，5G应用“扬帆远航”的局面逐步形成。

我们认为，该三年行动计划将会加快5G应用标准体系构建，推动5G产业基础的强化，加快消费终端的成熟，推动新型消费升级，加深行业融合应用。

“5G+工业互联网”、“5G+车联网”、“5G+智慧物流”、“5G+智慧港口”、“5G+智能采矿”、“5G+智慧电力”、“5G+智能油气”、“5G+智慧农业”、“5G+智慧水利”等领域的发展将进一步提速。

5G是面向智慧物联世界的关键技术，十部委联合发布5G应用“扬帆”行动计划，体现出国家对5G应用领域的重视，在国家高屋建瓴统领全局下，我国物联网时代扬帆起航。

我们认为在国家各部门的大力推进下，5G领域所涉及的软硬件都将会迎来历史性的机遇。

万物互联的基础离不开5G网络的建设，5G基站及相关通信设备需求或将得到提振。

万物互联时代离不开通信模组的支持，5G通信模组行业大概率将会保持蓬勃发展。

5G应用的推进离不开消费终端的普及，基于5G的可穿戴设备、智能家居产品、超高清视频终端等大众消费产品或将得到推广普及。

工业物联网、车联网等领域涉及的AR/VR、远程操控设备、机器视觉、5G定位等领域发展或将得到进一步提升。

建议积极关注通信设备行业、通信模组行业、新型消费终端、机器视觉等领域的投资机会。

风险提示：关键系统设备发展不及预期、基带芯片等产业短板带来的制约；行业融合应用深化不及预期；网络安全发展不及预期带来的制约。