川财证券-研究所晨报-220727

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　　每日热点
　　国内汽、柴油零售限价每吨分别下调300、290元
　　深圳印发《促进大健康产业集群高质量发展的若干措施》
　　川财观点
　　策略：昨日三大指数回落，北向资金净流入72.57亿元。海外方面，美联储议息会议召开在即，市场预期加息75个基点。流动性层面，央行昨日开展了50亿元逆回购，有70亿元逆回购到期，净回笼20亿元。市场方面，前期跌幅较大、行业存在修复预期的地产、旅游板块涨幅较好。总体来看，货币政策保持合理充裕、国民经济维持修复的阶段，对于市场不宜过度悲观。建议关注业绩存在改善预期、板块处于相对低位的电力产业链、消费、农业、军工等方向。
　　大宗：继年初北方稀土和发公司萃取分离生产线改造项目投产后，北方稀土又一重要冶炼分离生产线——甘肃稀土年产11000吨萃取生产线升级改造项目投产试车，这条萃取生产线集成大量行业最新先进技术，成为稀土行业技术水平最先进、“数字化、智能化、绿色化”水平最高的生产线。该项目于2021年5月开工建设，项目集成北京大学、兰州大学、五矿稀土研究院、有研集团等国际国内顶尖技术团队成果，采用先进联动萃取全分离新工艺，实现了自动控制和在线分析检测系统，酸碱单耗与高盐废水排放可降低50%以上，产品品质及工艺灵活性大幅提升，一条生产线上可同时生产镧、铈、镨、钕、钐铕钆富集物等五种产品，是国内稀土行业单体产能最大的萃取线，工艺装备、技术指标、资源利用、节能环保、自动化程度等都达到行业领先水平。项目投产对北方稀土突破产能瓶颈，巩固北方稀土行业原料端优势，加快“绿色化、数字化、智能化”转型具有重大意义。
　　研究报告
　　《【川财研究】电力周报：国网第一次可再生能源电价补贴即将下发（20220723）》：从装机容量来看，上半年风电光伏装机容量保持较快增长。此前国家能源局公布，第一批大型风电光伏基地已经有九成以上开工建设，而第二批风光大基地项目建设也已经启动。随着风光基地建设的提速，新能源装机量将保持较高增速。从电源工程投资建设看，太阳能发展势头依然强势，城镇乡村建设规划也多次提到发展光伏屋顶建设，未来分布式光伏有望迎来新的发展，建议关注新能源组件制造龙头企业。
　　风险提示：疫情波动风险、原材料价格大幅波动、政策推进不及预期。