国元国际-晨报-220721

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　　【债券快讯】
　　7月20日中资美元债一级市场发行3只债券
　　联想集团（穆迪：Baa2稳定，标普：BBB-正面，惠誉：BBB稳定)拟发行2笔144A/Reg S、期限分别为5.5年期高级无抵押票据和10年期的高级无抵押绿色票据。对应初始指导价分别为T+290bps区域/T+310bps区域，最终定价分别为T+265 bps/T+350 bps。法国巴黎银行、花旗集团(B&D)、瑞士信贷、星展银行、高盛(亚洲)、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。
　　漳州九龙江集团（惠誉：BBB-稳定）拟发行Reg S、3年期、固定利率、5亿美元高级无抵押可持续债券。初始指导价5.25%区域，最终定价4.90%。国泰君安国际（B&D）、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；光银国际、银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信里昂、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、华泰国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。
　　另有1家公司潜在发行
　　广州开发区投资集团（惠誉：BBB+稳定）拟发行Reg S、固定利率、以美元计价的高级无抵押可持续票据。预期发行评级BBB+(惠誉)。本次发行委托国泰君安国际和中国银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；农银国际、交通银行、上银国际、光银国际、兴证国际、中金公司、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行和日兴证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，7月20日召开固收投资者会议。