川财证券-电子行业周报：疫情缓慢抬头干扰预期-220716

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　　川财周观点
　　本周电子行业进一步回落，表现弱于大盘，细分板块均不同程度下探，其中模拟芯片设计板块跌幅高达13.55%。近期多地疫情波动呈缓慢回升态势，市场对下半年的复苏预期遭到一定程度的削弱。汽车、光伏等下游市场增长表现虽持续高企，但基本在市场预料之中，因此疫情波动带来的消费电子前景较弱对整体市场信心形成了拖累。电子行业虽细分门类众多，但与居民消费意愿强相关的仍不在少数，未来即使汽车电子、光伏电子等市场进一步扩张，电子行业的整体上升仍需要消费类需求的逐步复苏。
　　市场一周表现
　　本周申万电子行业下跌4.81%，上证指数下跌3.81%，沪深300指数下跌4.07%。各子板块中，模拟芯片设计板块下跌13.55%，集成电路封测板块下跌6.77%，半导体设备板块下跌6.72%。个股方面，电子行业周涨幅前三的公司为：天津普林（002134.SZ,29.92%）、奥海科技（002993.SZ,26.46%）、福蓉科技（603327.SH,23.89%）；周跌幅前三的公司为：卓胜微（300782.SZ, -20.28%）、富满微（300671.SZ, -16.76%）、振邦智能（003028.SZ, -16.22%）。
　　行业动态
　　半导体分析机构ICInsights发布了最新的全球半导体Fabless公司的市场调研报告，Fabless销售额占比在2021年创下34.8%的历史新高。（中国电子报）
　　美光位于Hiroshima的日本厂于7月8日发生意外断电，科技研究机构集邦咨询评估之后表示，该事件对行业影响有限，第三季度DRAM价格环比或跌10%。（中国证券网）
　　7月12日，SEMI发布报告称，原始设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将在2022年达到创纪录的1175亿美元，同比增长14.7%，并预计在2023年增至1208亿美元。（IT之家）
　　7月14日，台积电公布了2022年第二季财务报告，合并营收约新台币5341.4亿元，较2021年同期增加了43.5%，较前一季增加了8.8%；净利润新台币2370亿元，较2021年同期增加了76.4%，较前一季则增加了16.9%。（全球半导体观察）
　　根据乘联会公布的最新一期销量统计数据显示，刚刚过去的六月份零售销量达到了53.1万辆，相比去年同期增长了130.5%，新能源的渗透率已达到了27.3%。其中，比亚迪作为当之无愧的新能源领头羊，半年销量接近65万辆。（扬子晚报网）
　　公司公告
　　TCL科技：发布2022年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润6.5亿元-7.5亿元，比上年同期下降89%-90%。
　　复旦微电：发布2021年度权益分派实施公告，以公司总股本814,502,000股为基数，每股派发现金红利0.065元（含税），共计派发现金红利52,942,630元。
　　中京电子：发布2022年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润亏损2000万元-3000万元，比上年同期下降120.80%-131.20%。
　　京泉华：发布公告称，为进一步满足公司业务发展的需要，拟设立全资子公司河源市京泉华科技有限公司（暂定名），注册资本3000万元，以自有资金出资，经营范围包括电源类产品及相关电子零配件、电子变压器等。
　　北方华创：发布2022年半年度业绩预告，报告期内归属于上市公司股东的净利润71379.49万元-80689.86万元，比上年同期增长130%-160%。
　　风险提示：疫情波动程度超过预期、通胀影响超过预期、市场复苏进度不及预期