国泰期货-期债：震荡市下注意止盈-220714

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（以下内容从国泰期货《期债：震荡市下注意止盈》研报附件原文摘录）
　　【市场启示与后市观点】 　　T2209全天减仓635手，多、空分歧加大（多头显著占优），多头内部分歧减小而空头内部分歧加大：1）多、空分歧方面，上午“多开”性质的开仓较昨日减少35.23%，“空开”性质的开仓较昨日减少29.65%，“多开”与“空开”之比为0.8004低于昨日的0.8693；午后“多开”性质的开仓较昨日增加4.16%，而“空开”性质的开仓较昨日增加9.03%，“多开”与“空开”之比1.2542低于昨日的1.3129；全天来看，“多开”与“空开”性质的开仓较昨日分别减少19.74%和增加18.04%，多头和空头开仓均有所减少，期债全天高开高走；2）多头和空头内部而言，“多开”与“多平”之比由昨日的1.1848降至0.9808，“空开”与“空平”之比则由昨日的1.3390降至0.9179，表明多头和空头内部的分歧均有所加大，多空之势有潜在异位风险。市场面来看，股市平开后震荡收涨、商品震荡偏弱，期债高开高走表现强势（主因多城居民“断供”事件发酵），后市依然关注T2209在99.5-99.6附近开多的机会。 　　资金方面，银行间市场流动性维持宽松，回购利率大体持平（半年末后7天期银行间质押式回购加权利率回落至1.6%-1.7%左右）。