川财证券-研究所晨报-220713

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（以下内容从川财证券《研究所晨报》研报附件原文摘录）
　　每日热点 　　发改委：推动政府投资重点工程项目实施以工代赈 　　发改委：印发“十四五”新型城镇化实施方案 　　新闻出版署：发布7月国产网络游戏审批信息 　　川财观点 　　宏观：中央企业专业化整合再迎重要部署。7月12日，国资委党委委员、副主任翁杰明在国资委召开的中央企业深化专业化整合工作推进会上表示，充分发挥上市公司功能，科学统筹各类资源，灵活采取发行股份购买资产、非公开发行股票、换股吸收合并等方式，推动优质资产向上市公司集中。 　　策略：昨日三大指数回落，北向资金净流出42.51亿元。市场回落主要来自三个方面的原因，一是近期海外局势复杂化，资金避险情绪升温；二是周六公布的CPI数据来看，通胀有一定抬头迹象，同时叠加近期央行持续地量逆回购，市场对于货币政策转向存在一定担忧；三是此前强势的新能源、半导体行业出现一些负面新闻对市场构成扰动。总体来看，“稳增长”的基调下，预计货币政策转向的可能性较低，叠加前日披露的较优的社融数据，对于市场回调不必过度担忧，建议关注业绩存在改善预期、板块处于相对低位的电力产业链、消费、农业、军工等方向。 　　研究报告 　　《新能源行业周报：新能源车销量稳步回升，风光行业需求持续旺盛》：本周动力电池市场变化不大，6月汽车行业加速回暖，新能源车销量稳步回升。据公安部数据显示，6月底我国新能源汽车保有量突破1000万辆；我国新能源汽车销量持续维持高速增长态势，已连续7年位居全球第一。目前市场对下半年需求关注度较高，各大政策出台刺激终端需求，后续行业有望继续保持高增长势头。当前锂电产业链仍具备高成长性，继续看好新能源汽车板块超预期反弹行情，以及锂电池环节的龙头企业。光伏方面，海外光伏装机需求持续提升，光伏产业链景气度将持续向上。后续来看，全球光伏装机需求有望持续旺盛，继续看好光伏产业链一体化，以及组件和逆变器环节的龙头企业。风电方面，风光大基地项目和海上风电项目进入加速推进阶段，平价背景下风电装机需求旺盛，持续看好海上风电的发展空间。 　　风险提示：市场复苏较慢、通胀上行压力持续、科技创新不及预期、市场竞争加剧。