国元国际-晨报-210715

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【债券快讯】7月14日中资美元债一级市场无新发，3家公司潜在发行建信金融租赁（穆迪：A1稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定）拟发行RegS、以美元计价的高级票据。

该票据将由CCBL(Cayman)1CorporationLimited发行，归属于其50亿美元中期票据计划之下，由CCBLeasing(International)CorporationDesignatedActivityCompany提供无条件且不可撤销担保，并由建信金融租赁提供维好协议、流动性支持及资产购买契据。

预期发行评级为A2/A(穆迪/惠誉)。

本次发行已委托建银国际、澳新银行、交通银行、招银国际、东方汇理、美银证券、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，7月14日起召开固收投资者电话会议。

中国五矿（穆迪：Baa1稳定，标普：BBB+稳定，惠誉：BBB+稳定）间接持股61.88%的子公司五矿地产有限公司拟发行RegS、以美元计价的有担保债券，该债券将在五矿地产的可持续财务框架下发行。

该债券由五矿地产的全资子公司ExpandLeadLimited发行，五矿地产提供无条件且不可撤销担保，中国五矿提供维好协议。

本次发行已委托中银国际、星展银行、海通国际、交通银行、招商永隆银行和汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，7月14日召开固收投资者会议。

资本策略地产拟发行RegS、无评级、以美元计价的高级无抵押票据。

该票据由资本策略地产的全资子公司EstateSkyLimited发行，由资本策略地产提供无条件且不可撤销的担保。

发行票据的收益将用于本集团的一般营运资本和偿还若干债务。

此次发行已委托汇丰银行、瑞银集团、摩根大通和瑞士信贷担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，7月14日起召开固收投资者电话会议。