粤开证券-【粤开策略】每日数据跟踪-210715

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每日数据跟踪三大指数：沪指收涨1.02%，深证成指收涨0.75%，创业板指收涨1.4%申万一级板块：钢铁、有色金属、电气设备上涨；纺织服装、交通运输、汽车回调概念板块：稀土、稀土永磁、光伏屋顶上涨；数字货币、在线教育、汽车整车回调成交情况与北向资金：两市成交约11717亿元，较上一交易日有所缩量，北上资金净流入约123.98亿元热点跟踪：房地产贷款增速放缓解析上半年房地产贷款增速降至10.3%，较一季度主要金融机构地产贷款增速10.9%进一步压降，而2018、2019、2020年四季度这一增速分别为20.0%、14.8%、11.7%。

地产调控延续，促进重点领域风险有效防控。

另外，融资端收紧，促进地产加快销售回流资金，1-6月地产开发资金来源中，国内贷款累计同比下降2.4%，个人按揭贷款累计同比增长23.9%。

地产销售强劲有望继续支撑地产投资。

但下半年至明年地产投资有以下压制因素，一是，上半年的地产投资，部分是去年土地购置火热的滞后体现。

二是，开发贷款月同比增长持续回落，将影响后续的地产投资增长空间。

三是，在地产调控趋严、开发贷压力增加的情况下，加快商品房销售可以回流资金，但是按照商品房建设周期，仍会面临竣工压力，当前商品房销售整体好于新开工和竣工修复速度，后续竣工压力将压缩新开工面积增长空间。

预计下半年地产投资韧中微降。

热点跟踪：数据中心板块投资解读7月14日，工业和信息化部印发《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023年）》（下称《行动计划》）。

《行动计划》明确，将用3年时间，基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局。

到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速将保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力将超过200EFLOPS，新建大型及以上数据中心电能利用效率降低到1.3以下，国家枢纽节点内数据中心端到端网络单向时延原则上小于20毫秒。

数据中心统筹化、智能化、绿色化发展是长期趋势，《行动计划》推进数据中心统筹化，有望带动产业链资源协同发展。

中长期来看，数据中心建设会更加集约化、绿色化，厂商的上架率、创新服务能力以及利用效率将成为核心能力，因此拥有稳定运维能力、围绕客户需求布局核心资源、以及提前部署绿色能源的厂商有望继续发挥优势。

数据中心板块投资可以关注三条主线：1、围绕客户需求，提前布局核心资源的厂商；2、提前部署绿色能源，且具备优秀运维能力的厂商；3、上游设备以及传输网等通信基础设施。

热点跟踪：外资券商入局影响几何近日，第九家外资控股券商摩根士丹利证券落地，外资鲇鱼入华加速。

目前外资券商处于发展初期，尚未形成一定的竞争优势，我们认为，外资券商发展受限主要由于资本规模、业务牌照、网点较少和缺乏业务协同等原因。

中长期来看，部分外资券商在全球大类资产配置和衍生品业务方面具备一定优势，有利于提升行业整体服务水平，倒逼国内券商创新发展。

在行业全面对外开放、开展公平竞争的同时，监管层有望进一步放宽国内券商的业务创新空间，进一步深化资本市场改革。

风险提示：股市有风险，投资需谨慎。