民生证券-计算机行业事件点评：聚焦“铸魂”工程与工业软件重大机遇-220710

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　　广东省出台两份制造业数字化转型规划政策文件。7月6日，广东省人民政府印发《广东省制造业数字化转型实施方案（2021—2025年）》（以下简称《实施方案》）和《广东省制造业数字化转型若干政策措施》（以下简称《政策措施》），聚焦10个战略性支柱产业集群和10个战略性新兴产业集群，以深化新一代信息技术与制造业融合发展为主线，以工业互联网创新应用为着力点，深入推进制造业数字化转型和高质量发展。
　　制造业数字化转型如何实现？《实施方案》以行业龙头骨干企业、中小型制造企业、产业园和产业集聚区、产业链供应链的数字化转型为切入点，其中：行业龙头骨干企业开展集成应用创新，进一步加强数字化顶层设计；中小型制造企业加快数字化普及应用，加快“上云上平台”；产业园和产业集聚区加快数字化转型；重点行业产业链、供应链加快数字化升级。本次广东省通过《实施方案》制定转型路径，通过《政策措施》明确具体落地路径，
　　 “铸魂强芯”，加大工业软件&工业芯片国产化。实现制造业数字化转型，工业数字化底座建设是先决条件。本次两份文件中，明确提及了对于工业软件以及工业芯片的大力支持。对于工业软件：支持行业龙头骨干企业、工业软件企业、制造业数字化转型服务商、高校院所等强化协同，组建数字化工业软件联盟，成立关键软件攻关委员会；对于工业芯片：针对感知、控制、决策、执行等环节短板，突破一批基础零部件和装置，推动先进工艺、信息技术与制造装备深度融合。
　　投资建议：广东省作为我国制造业大省，制造业的数字化转型升级需求旺盛，本次通过两份文件制定了制造业数字化转型的方案和具体路径，省内的相关IT厂商有望充分受益，而广东对于智能制造的政策有望作为标杆向全国各地推广，数字化浪潮下制造业向智能化转型大势所趋。重点关注中望软件、中控技术、用友网络、赛意信息、能科股份、容知日新等
　　风险提示：疫情反复影响企业IT支出；底层技术研发进度不及预期；政策推进力度不及预期。