招商银行-区域研究之金融篇（2022）：东强格局稳固，重点关注头部省份企业贷款投放-220630

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　　近年来，我们持续跟踪区域银行业、保险业和证券业发展。本报告在《金融篇》2021的基础上，比较分析各地金融指标变化。整体来看，区域金融发展格局稳固，马太效应持续，且在疫情反复的冲击下东西部之间的分化趋势更加显著，区域金融发展不平衡仍在持续。
　　■东部存款虹吸效应持续，增速东高西低。各区域存款规模均在增长，占比变化表现出东部提升、中部持平、西部和东北下降的特征。尽管绝大部分省份存款增速下降，但东部增速高于全国水平，尤其广东、江苏、上海、浙江等规模头部省份增速表现较好；东部企业存款占比高，但受企业存款增速下滑影响，存款虹吸效应有所减弱。中部存款增速仅次于东部，安徽与山西增速在全国排名靠前。西部大部分省份存款增速低，其中云南、宁夏两者全国排名倒数；而西部个别地区存款增长加速，如内蒙古在企业存款带动下存款增速提升显著。东北存款余额相对不高，增速下滑明显，辽宁连续两年企业存款负增长。
　　■东部贷款持续增长，中部贷款增速下降幅度大。东部贷款余额大、质量优，江苏、浙江、上海的贷款规模、增速、质量优于其他省市；由于受贷款增速下降的影响较小，东部贷款持续增长。中部贷款增速降幅大，其中江西、安徽、湖南、湖北企业贷款增速降幅全国排名靠前；海南的贷款质量需要特别关注，其不良贷款率提升幅度最大，成为不良率全国最高省份。西部除四川外，多数地区贷款规模小、增速低；西部贷款增速变动存在分化，其中甘肃、青海、内蒙古增速增幅在全国排名靠前，而贵州、广西则是增速降幅明显。东北信贷增速较低，并且相较2020年增长进一步放缓。
　　■非银领域保持东部恒强格局，中西部个别省份发展迅速。全国保险收入十年来首次负增长，其中过半省份保险收入负增长。东部保险业规模保持领先，增速表现分化，京沪等地保险增速领跑全国，粤鲁等地增速负增长；中部的山西和西部的广西等省份保险增速排名靠前。东部证券业领先优势强化，中西部稳步增长，其中安徽和四川的上市公司增量表现亮眼。
　　■未来，在政府加大基建投资，货币宽松的背景下，全国各区域存贷款大概率保持较高速度增长。保险业或将得以修复。证券业预计仍将保持小幅增长。
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