国元国际-晨报-210716

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【债券快讯】7月15日中资美元债一级市场发行多只债券佳兆业集团（穆迪：B1稳定，标普：B稳定，惠誉：B稳定）拟发行RegS、364天、2亿美元高级票据。

最终定价8.65%，瑞士信贷、德意志银行(B&D)、海通国际、瑞银集团担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

资本策略地产拟发行RegS、无评级、4NC3、3亿美元高级无抵押票据。

初始指导价5.75%区域，最终定价5.45%。

汇丰银行(B&D)、瑞银集团、摩根大通、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人。

雅居乐集团（穆迪：Ba2稳定，标普：BB稳定）拟发行RegS、3.75NC2.75、3.14亿美元高级票据。

初始指导价5.90%区域，最终定价5.5%。

渣打银行(B&D)、巴克莱银行、中金公司、瑞士信贷、高盛担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

江苏叠石桥家纺产业集团有限公司拟发行RegS、3年期、1亿美元高级无抵押的增信债券。

初始指导价2.45%，最终定价2.2%。

万海证券、银河证券国际(香港)(B&D)担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

五矿地产拟发行RegS、5年期、3亿美元高级无抵押债券。

中国五矿集团有限公司提供维好协议。

初始指导价5.35%区域，最终定价4.95%。

中银国际(B&D)、星展银行、海通国际、交通银行、招商永隆银行、汇丰银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

建信金融租赁（穆迪：A1稳定，标普：A稳定，惠誉：A稳定）拟发行RegS、5年期、6亿美元高级无抵押、固定利率票据。

初始指导价CT5+150bps区域，最终定价CT5+105bps。

建银国际、澳新银行、交通银行、招银国际、东方汇理、美银证券、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。