国元国际-晨报-220706

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【债券快讯】7月5日中资美元债一级市场发行2只债券广西交投集团（穆迪：Baa2稳定，惠誉：BBB稳定）拟发行RegS、固定利率、3年期、3亿美元高级无抵押债券。

初始指导价4.6%区域，最终定价4.1%。

中国银行、建银国际、工银国际、交银国际担任联席全球协调人；工银(澳门)、中金公司（B&D）、兴业银行香港分行、中泰国际、民生银行香港分行、光银国际、华夏银行香港分行、信银资本、农银国际、招商永隆银行、中信建投国际、国泰君安国际、浦发银行香港分行、民银资本、银河国际证券担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

西安灞桥投资拟发行RegS、固定利率、34个月、0.58亿美元高级无抵押信用增强债券，最终定价4.1%。

浦发银行香港分行提供备用信用证；天晟证券，浦发银行香港分行，光银国际，澳门国际银行，信银资本担任联席全球协调人；海通国际，中国银河国际，申万宏源（香港），中信建投国际，万海证券，香港丝路资本，兴证国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。