华鑫证券-鑫融讯：谨慎追高入场-220624

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▌双融余额截至6月23日，上交所两融余额报8578.26亿元，较前一交易日增加20.48亿元；深交所两融余额报7216.94亿元，较前一交易日增加45.01亿元；两市合计15795.70亿元，较前一交易日增加65.50亿元。

▌最新观点本周四，沪深三大股指早盘先抑后扬，午后多头乘胜追击，北向资金跑步入场，三大指数均收于日内高点，宁德时代放量涨近6%。

截止收盘，上证指数涨1.62%，深证成指涨2.19%，创业板指涨3.09%，沪深300涨1.72%，上证50涨1.51%，中证500涨1.96%。

两市上涨家数为3995家，高于上周均值2372家，高于前一交易日944家。

涨停家数为116家，高于上周均值76家，高于前一交易日81家。

两市下跌家数为704家，低于上周均值2260家，低于前一交易日3784家。

跌停家数为3家，低于上周均值10家，低于前一交易日8家。

北向资金为净流入120.33亿元，上周均值为净流入34.81亿元，前一交易日为净流出68.20亿元。

两市成交额为10759.83亿元，上周均值为11327.26亿元，前一交易日为9964.61亿元。

A股再度反拉回，强势反弹，不过接下来几个起交易日，市场分歧将再度加大，前高位置依然有较强的阻力，因此目前并不建议投资者再度追高，逢低入场，成长与价值轮换依然是较好的操作思路。

▌主题追踪今日关注：航天航空，汽车热管理，激光雷达1.航空航天主题：中国人民解放军东部战区新闻发言人施毅陆军大校6月1日表示，近日，中国人民解放军东部战区在台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，这是针对美台勾连采取的必要行动。

国防军工板块一季度营业总收入共827.95亿元，同比增加14.60%，归母净利润79.90亿元，同比增加23.94%。

5月19日，国务院国资委在会议上提出，要继续加大优质资产注入上市公司力度，集团公司要系统梳理未上市和已上市资源。

军工是本轮国企改革的重点领域，军工资产证券化有望加速，业绩有望持续增长。

建议关注：新兴装备（002933）、立航科技（603261）2.汽车热管理主题：随着新能源汽车快充加速落地、电池能量密度持续提升，对热管理提出了更高的要求。

主动管理方面，热泵系统的冷却回路集成度提升，重要零部件如液冷板、管路、水泵等的性能和价值量有所增长；被动管理方面，防火隔热材料的应用价值量有望提升。

电池能量密度提升叠加更高安全性的要求，新能源汽车热管理领域有望迎来高速增长。

建议关注：东方电热（300217）、恒帅股份（300969）3.激光雷达主题：近日，由中国牵头、德国联合牵头的车载激光雷达ISO国际标准预研工作组启动会正式召开，启动会的顺利召开，标志着ISO/PWI13228《道路车辆激光雷达试验方法》标准预研工作正式启动。

激光雷达需求将会随着全球无人驾驶市场以及ADAS(高级驾驶辅助系统)渗透率的提高在未来数年内进入到快速增长期。

近期，Yoledevelopment预测，2020年至2026年，汽车激光雷达市场预计将以111%的复合年增长率增长至23亿美元。

建议关注：炬光科技（688167）、永新光学（603297）▌风险提示疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。