英大证券-金点电力能源晨报-220622

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　　电力能源行业事件分析
　　事件1：6月20日晚间，恩捷股份（002812）公告，近日，厦门火炬高技术产业开发区管理委员会、厦门市同安区政府与公司指定控股子公司上海恩捷签订《投资协议书》。由公司与宁德时代（300750）合资的平台公司（公司持股51%，宁德时代持股49%）在共管区域内设立项目公司，拟注册资本16亿元。项目公司规划在共管区域内投资建设16条锂离子电池隔膜基膜和涂布分切生产线，主要应用但不限于新能源汽车动力电池系统、储能电池系统等市场，总投资为52亿元。项目计划2023年建成并部分投产。
　　点评：在下游需求不断增加的背景下，锂电厂商为确保原材料供应稳定，开始与上游原材料厂商绑定。2021年恩捷股份隔膜生产基地产能规模达50亿平，出货量超30亿平，产能产量均位居全球第一。2022年预计扩产25条，2023年预计扩产30条。预计2021年全球市占率31%，2025年目标全球市占率50%。宁德时代与恩捷股份合资成立公司，将保障宁德时代隔膜的供应，同时恩捷股份隔膜扩产销量有保障。
　　事件2：记者从国家能源局权威人士处获悉，据各省报告，“十四五”基本具备核准条件的抽蓄工程共219项，总规模达2.7亿千瓦，其中已经核准11项，共1400万千瓦。
　　点评：抽蓄是能源系统的重要组成部分，219个项目，按照6000元/kW计算，总投资将高达1.6万亿元，相关主管部门要求能投尽投，能建尽建，强化基础设施建设。抽水蓄能将是“十四五”期间电力系统重点布局的工程，增量巨大，利好水轮机以及水电施工建设等领域
　　事件3：2022世界动力电池大会新闻发布会20日在成都举行。会上，中国工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚透露，中国动力电池产业产销规模持续增长，今年1月至5月装车量累计83.1GWh，同比增长100.8%。
　　点评：2021年，中国动力电池装车量累计154.5GWh，同比增长142.8%，占全球总装车量的52.1%。近十年来，随着技术的进步，动力电池能量密度已从100Wh/kg上涨到200Wh/kg，成本下降超过80%。CTP、刀片电池等技术创新层出不穷。动力电池装车量方面，商用车总量仅占全部汽车总量的10%左右，贡献的碳排放则超过60%。推进商用车新能源化将成为下一步重要议题。
　　事件4：光伏企业最高补贴2000万元、项目最高补贴0.4元/瓦！6月21日，安徽合肥市人民政府办公室关于印发合肥市进一步促进光伏产业高质量发展若干政策的通知，其中，对光伏企业、产品制造、光伏应用、光伏发电项目及运维多领域明确了补贴范围及额度。支持存量企业开展技术改造，对存量企业升级改造投资额500万元以上的，按设备投资额的15%给予最高2000万元补贴，对装机容量100千瓦及以上的屋顶光伏、光伏建筑一体化项目，给予投资主体不超过0.2元/瓦、0.4元/瓦一次性补贴，同一项目最高不超过10万元。
　　点评：合肥为深入贯彻落实国家和省关于推动能源绿色低碳转型的决策部署，分别从支持项目建设、推进转型升级、激励扩大规模、励技术创新等方面制定政策，进一步聚焦延链补链强链，着力推进光伏产业高质量发展。