华鑫证券-传媒新消费行业周报：东方甄选直播电商获千万粉丝，抖音产业链红利助力新增量-220619

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投资要点▌本周观点更新直播电商热度持续，新东方集团及新东方在线旗下农产品直播带货平台东方甄选在8天内获粉丝破千万，在抖音电商平台接棒刘畊宏，东方甄选获全网热度与关注。

东方甄选直播带货自6月8日至6月15日带货总销售额（GMV）达1.16亿元，日均GMV达1452万元。

透过现象看什么？第一，为什么在2022年6月出现？第二，为什么是新东方集团及新东方在线旗下的东方甄选在8天获千万粉丝并获得全网关注？第三，为什么是抖音电商平台出现从刘畊宏到东方甄选的现象？第一，2022年6月进入618年中电商节，后疫情下罗永浩退出直播电商，原有头部主播逐步弱化，疫情下加速线上习惯养成与直播电商供给均逐步搭建完善；第二，东方甄选以双语直播带货农场品出道，新东方旗下格局特色老师资源在直播中被放大，赋能商品新内容，有趣的内容留存粉丝与吸引新粉丝；第三，为什么是抖音平台？抖音平台上从疫情中的刘畊宏火热到年中节的东方甄选，均证明抖音电商具有市场热点引爆点，优质内容电商在抖音电商中也有望获流量倾斜，间接也推动东方甄选的火热。

元宇宙板块中，国家级数字文创规范治理生态矩阵成立，为数字文创行业健康良性可持续性奠定政策基础。

▌本周重点推荐个股及逻辑给予传媒新消费行业增持评级。

浙文互联（浙文米塔将以旗下的数字艺术社区为基础，链接更多的数字爱好者参与进来，助力一汽丰田bZ4X产品营销）；掌阅科技（抖音长产业链红利，也有望受益于国家级版权交易保护联盟链）；姚记科技（关注体育球星卡进展以及后疫情下主业回暖）；视觉中国（有望受益于国家级版权交易保护联盟链）；蓝色光标（旗下全资子公司蓝色宇宙发布了“蓝标智播”虚拟直播间，6月23日正式上线）；哔哩哔哩（广告端发布美妆个护行业营销解决方案，bilibili聚集2.94亿月活用户，美护兴趣人群占平台月活近20%）；华策影视（公司原创自有版权业务有望受益于国家级版权交易保护联盟链》）；芒果超媒（综艺《乘风破浪第三季）热播持续，二季度业绩可期）；2022年暑假档开启预热，片单定档有望驱动阶段性热度，如万达电影等出品的《外太空的莫扎特》定档7月15日，光线传媒的《深海》作品待定档，有望带来电影与院线新热度，新经典（出品电影《一周的朋友》，优质图书在东方甄选热销）；横店影视（出品《人生大事》6月24日全国上映）；心动公司（由心动代理、汉家松鼠开发的国产沙盒RPG游戏《部落与弯刀》已于6月16日正式登陆手机平台，累计销量超过12万）；吉比特与百奥家庭互动（6月21日《奥比岛：梦想国度》将公布具体上线时间，暑假档有望上线）；电魂网络（《梦三国2》于6月16日开启618狂欢盛典）；青瓷游戏（《最强蜗牛》国服将在6月24日开启二周年生日会）。

▌风险提示产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险；编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险；疫情波动风险、宏观经济波动风险。