国元国际-晨报-220615

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【债券快讯】6月14日中资美元债一级市场发行4只债券蓟州新城拟发行RegS、3年期、固定利率、0.7亿美元高级无抵押债券，最终定价3.9%。

浙商银行天津分行提供备用信用证；国元证券（香港）担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；浙商银行香港分行、信银资本(B&D)、申万宏源(香港)、淞港国际证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

丽水经开集团拟发行RegS、3年期、固定利率、0.965亿美元高级无抵押增信债券，最终定价4.50%。

上海银行杭州分行提供备用信用证；中国银行、国泰君安国际(B&D)、东兴证券香港、鼎鑫(证券)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；上银国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、海通国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

太原国投拟在现有票据TYSTOW4.5506/07/25的基础上增发0.4亿美元，初始指导价4.55%区域，最终定价4.49%。

光银国际、华泰国际(B&D)、浙商银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；中信银行国际、东兴证券(香港)、海通国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

甘肃公旅航集团（标普：BBB+稳定，惠誉：BBB+稳定）拟在GSHIAV4.903/30/25的基础上增发0.5亿美元，最终定价5.9%。

中金公司(B&D)、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、平证证券(香港)担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；光银国际、浦发银行香港分行、国信证券香港、广发证券、农银国际、浦银国际、信银资本担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。