国元国际-晨报-220608

《国元国际-晨报-220608（5页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国元国际-晨报-220608（5页）.pdf（5页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

【债券快讯】6月7日中资美元债一级市场发行2只债券舟山蓬莱国投拟发行RegS、3年期、1.5亿美元高级无抵押固定利率增信债券。

初始指导价4.0%区域，最终定价3.9%。

杭州银行舟山分行提供备用信用证，国泰君安国际（B&D）担任独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人。

长发集团（穆迪：Baa1稳定，惠誉：BBB+稳定）拟发行RegS、3年期、2亿美元、高级无抵押、固定利率的绿色债券。

初始指导价5.20%区域，最终定价5.0%。

民银资本、光银国际、汇丰银行(B&D)、国元证券香港、银河国际、平证证券香港、华泰国际、日兴证券、农银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

另有2家公司潜在发行山东国惠拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押债券。

该债券由山东国惠全资子公司GuohuiInternational(BVI)Co.,Ltd.发行，由山东国惠提供无条件且不可撤销的担保。

该债券预期发行评级为BBB+(惠誉)。

本次发行已委托华泰国际、中国银行、中达证券、中泰国际、工银国际、申万宏源(香港)、中金公司担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，兴业银行香港分行、信银资本、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、澳门国际银行、农银国际、中信银行国际、银河国际、光银国际、中信里昂、中信建投国际、浦发银行香港分行、担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，6月7日召开固收投资者电话会议。

新疆交投拟发行RegS、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。

预期发行评级无评级。

本次发行已委托衡山证券、农银国际和中信建投国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，6月7日起召开固收投资者电话会议。