中航证券-电子行业周报：消费复苏预期迎VR/AR概念助力，消费电子走高-220604

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本周电子（申万）板块指数周涨跌幅为+5.9%，在申万一级行业涨跌幅中排名第3。

电子行业（申万一级）指数在本周大幅反弹，跑赢上证指数3.80pct，跑赢沪深300指数3.67pct。

电子行业PE处于近五年13.3%的分位点，电子行业指数处于近五年54.0%的分位点。

行业每周日平均换手率为1.43%。

电子行业在经历了上周的短期回踩后，在本周的反弹行情中领涨，电子行业（申万一级）指数在本周大幅反弹5.9%，跑赢上证指数3.80%，跑赢沪深300指数3.67%，在申万一级行业涨跌幅中排名第3。

近期刺激消费利好政策叠加618电商购物节活动,消费者支出复苏势头强劲，市场信心有望重塑。

VR/AR设备成为近期消费电子下游景气度最高的赛道，而苹果作为消费电子领头羊，本周拉动苹果供应链及VR/AR相关上市公司股价大涨。

国内众多厂商已在VR/AR整机代工、光学器件、芯片、显示屏等领域布局。

全球VR/AR市场在2021以年迎来爆发式增长，市场前景广阔,到2026年VR/AR头戴设备的全球出货量将超5000万部，复合年增长率达到35.1%。

建议关注：高景气行业的龙头，业绩增长较确定的标的：士兰微、扬杰科技、北方华创、江海股份、法拉电子、圣邦股份、瑞芯微、兆易创新、景旺电子等。

风险提示：国际形势恶化的风险、疫情发展超预期、流动性风险。