国元国际-晨报-220601

《国元国际-晨报-220601（5页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国元国际-晨报-220601（5页）.pdf（5页精品完整版）》请在悟空智库报告文库上搜索。

【债券快讯】5月31日中资美元债一级市场发行4只债券合肥产投集团（惠誉：BBB稳定）拟发行RegS、3年期、5亿美元高级无抵押债券。

初始指导价4.30%区域，最终定价3.90%。

国泰君安国际(B&D)、中金公司、中国银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、交通银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人；工银亚洲、农银国际、光银国际、招商永隆银行、民生银行香港分行、信银资本担任联席牵头经办人和联席账簿管理人。

湖州吴兴国资投发拟发行RegS、3年期、固定利率、1.05亿美元高级无抵押债券。

初始指导价5.5%区域，最终定价5.45%。

东方证券（香港）(B&D)、众和证券担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；华夏银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

华发集团（惠誉：BBB稳定）拟在现有票据ZHHFGR4.25PERP的基础上增发1亿美元，最终定价5.50%，华金国际，海通国际(B&D)，交银国际、广发证券、兴证国际、国泰君安国际、日兴证券、招银国际、信银资本担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；中国银河国际、中信里昂、中金公司、申万宏源(香港)、农银国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。

重庆南岸城建集团（惠誉：BBB稳定）拟在现有债券CQNANA4.9805/06/25的基础上增发0.4亿美元，初始指导价5.5%区域，最终定价5.2%。

申万宏源香港(B&D)担任独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人；兴证国际、中信里昂、招银国际、中信建投国际、国泰君安国际、兴业银行香港分行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、中汇国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。