浙商证券-工业软件行业点评报告：关注二季度工业经济市场复苏-220530

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报告导读工信部召开提振工业经济会议指出，5月工业经济有企稳向好迹象，二季度要以超常规力度和手段，确保二季度工业经济合理增长。

投资要点工信部：5月工业经济或企稳向好，政策要靠前发力2022年5月27日，工信部召开提振工业经济电视电话会议指出，伴随着复工进度明显加快，有关数据显示工业经济有企稳向好迹象。

截至5月25日，1722家部级“白名单”企业复工率达92%，上海5872家“白名单”企业整体复工率达到75.4%，吉林监测的重点企业全部复工。

工信部提出，多措并举推动稳增长政策措施靠前发力、落到实处。

抓紧实施制造业“十四五”规划重大工程和项目，适度超前部署5G、工业互联网等新型信息基础设施，加快推进重点领域节能降碳技术改造项目、重点外资项目建设进度，力争早开工、早投产、早见效。

二季度是全年发展的关键时期，要坚定信心，加强协调督导和监测预警，以超常规力度和手段抓好一揽子政策措施落地见效，确保二季度工业经济合理增长，努力实现全年目标任务。

数字经济的高速发展将进一步驱动工业软件市场需求工业软件作为智能制造的重要基础和核心支撑，对推动我国制造业转型升级，实现制造强国具有重要的战略意义，2021年12月，工信部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，强调推进智能制造、工业数字化转型升级。

在数字经济大势下，工业软件的政策驱动有望升级。

2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》指出，纵深推进工业数字化转型，加快推动研发设计、生产制造、经营管理、市场服务等全生命周期数字化转型，工业互联网平台应用普及率要从2020年的14.7%，提升至2025年的45%。

我国工业软件长期增长确定性强，潜在市场空间广阔根据亿欧智库数据，2020年，我国工业软件市场在全球的市占率仅为7%，而我国工业增加值占全球的比重达22%，我国工业软件仍处于起步阶段，潜在市场空间巨大。

长期而言，人口老龄化、人力成本上升、数字化技术的不断发展等将持续驱动工业软件的需求，在数字化成本和人工成本交叉点来临之后，数字化转型将成为企业的必然选择。

根据海比研究院数据，2021年，我国智能制造软件市场规模为1438.7亿元，2021-2026年CAGR为17.4%，智能制造软件占工业软件的比重59.6%，预计2026年将达到68.2%。

投资建议短期看，2022年5月，我国工业经济企稳向好，复工明显加快，疫情影响或将减弱。

长期看，从国家竞争战略、国家政策、宏观及市场环境等多角度分析，我国工业软件增长确定性强，市场空间广。

建议关注：赛意信息、中控技术、宝信软件、广联达、用友网络、中望软件、能科科技、鼎捷软件等。

风险提示宏观经济环境影响下游需求，市场竞争加剧，技术创新不及预期，新冠疫情反复等。