川财证券-科技制造行业跟踪：科技制造产业链核心数据跟踪-220518

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跟踪点评5月12日上证指下跌0.25%，沪深300下跌0.35%，创业板综上涨0.17%，中证1000上涨0.15%。

Wind11个一级行业分类中，信息技术、电信服务和工业指数分别实现0.72%、0.53%和-0.01%的涨跌幅。

科技及智能设备产业链涉及的13个Wind三级行业分类中，排名前三的板块是互联网软件和服务Ⅲ、电子设备、仪器和元件和航空航天与国防Ⅲ，分别实现了1.24%、0.96%和0.80%的涨跌幅；排名后三的板块是能源设备与服务、媒体Ⅲ和电气设备分别实现了0.94%、0.13%和0.15%的涨跌幅。

互联网软件与服务Ⅲ板块中今日有2只股票涨停,无股票跌停。

排名前三的股票有直真科技、广博股份和焦点科技，涨跌幅分别为10.00%、9.95%和8.29%；排名后三的股票为*ST凯瑞、壹网壹创和吉宏股份，涨跌幅分别为-3.79%、-3.39%和-2.18%。

电子设备、仪器和元件设备板块中今日有4只股票涨停，无股票跌停。

排名前三的南极光、英飞拓和锐明技术，涨跌幅分别为14.60%、10.13%和10.00%；排名后三的股票为瀛通通讯、青鸟消防和东尼电子，涨跌幅分别为-8.69%、-4.12%和-3.75%。

航空航天与国防Ⅲ板块中今日有2只股票涨停，无股票跌停。

排名前三的股票有立航科技、光电股份和星网宇达，涨跌幅分别为10.00%、9.99%和7.91%；排名后三的股票为景嘉微、通易航天和航亚科技，涨跌幅分别为-2.80%、-2.50%和-1.81%。

能源设备与服务板块中今日无股票涨停,无股票跌停。

排名前三的股票为蓝科高新、道森股份和德石股份，涨跌幅分别为4.89%、3.07%和2.57%；排名后三的股票为恒泰艾普、仁智股份和杰瑞股份，涨跌幅分别为-2.99%、-2.68%和-2.43%。

媒体Ⅲ板块中今日无股票涨停，无股票跌停。

排名前三的股票为*ST腾信、文投控股和*ST新文，涨跌幅分别为7.61%、4.21%和4.17%；排名后三的股票为大晟文化、ST明诚和中国科传，涨跌幅分别为-4.99%、-3.24%和-2.99%。

电气设备板块中今日有5只股票涨停，无股票跌停。

排名前三的股票为久量股份、中利集团和江苏华辰，涨跌幅分别为19.98%、10.09%和10.03%；排名后三的股票为奕瑞科技、贤丰控股和扬电科技，涨跌幅分别为-4.34%、-4.30%和-3.24%。

行业要闻2600亿元！汽车芯片龙头积压订单三倍于营收仅75%能在一年内交付（财联社）IGBT大厂普遍超负荷接单英飞凌酝酿涨价在汽车在电气化的过程中，半导体增量市场绝大部分都在功率半导体，其中IGBT是新能源汽车电控系统和直流充电桩的核心器件，决定了整车的能源利用率，其成本占到新能源汽车整车成本的10%，占充电桩成本的20%。

在IGBT分立器件和IGBT模块领域，英飞凌是当之无愧的龙头厂商，据Omdia数据，其2020年的市占率均为全球第一，占有全球三分之一以上的市场。

英飞凌不是唯一一家超负荷接单的IGBT大厂。

据报道，安森美深圳厂内部人士5月透露，车用IGBT订单已满且不再接单，2022-2023年产能全部售罄，不排除订单中存在一定比例的超额下单。

“我们现在已经不接单了。

没有足够的产能，接单也无法交付，还要面临违约的风险。

不仅是我们，其他主要供应商也面临这样的情况。

”据集微网消息，目前IGBT缺货已高达50周以上，供需缺口已经拉长到50%以上，IGBT订单与交货能力比最大已拉至2：1。

国金证券分析师樊志远表示，英飞凌80%的积压订单集中于12个月内交付，该公司二季度IGBT交期在39-50周，艾赛斯IGBT交期从一季度的30-40周延长到二季度的50-54周。

2月英飞凌向经销商发布通知函，表示2022年供需失衡贯穿全年，或酝酿新一轮产品提价。

双轮驱动IGBT需求高增本土产品替代提速随着新能源车渗透率的提升，IGBT用量大幅增加。

自去年以来，因为英飞凌、安森美等IGBT大厂供应的持续紧张，国内部分车企开始扩大寻求本土供应商供货。

比亚迪在去年底与士兰微签订IGBT供货订单，此外获得订单的还有斯达半导、时代电气、华润微等。

其中时代电气今年4月末透露，目前新能源车IGBT订单饱满，2022年落实的车规IGBT交付水平有望超过70万台。

另一方面，风光储需求旺盛，该领域的IGBT需求同样强劲。

国金证券分析师樊志远表示，今年光伏用IGBT也开始缺货，这加剧了全球IGBT供不应求，预测2025年全球IGBT市场规模将达到954亿元、五年CAGR16%；其中全球新能源车市场规模将达383亿元（CAGR48%）；风光储用将达108亿元（CAGR30%）。

业内人士透露，占全球八成产能的中国光伏行业，IGBT此前全部用的是海外芯片。

因为IGBT紧缺，去年国产器件开始被大量导入，今年开始中国IGBT企业大量接到光伏企业的订单。

国内公司中，斯达半导、扬杰科技、新洁能等光伏IGBT目前处于快速放量阶段。

斯达半导显示光伏领域在手订单是现有产能的数倍之多；东微半导透露，公司量产的新一代IGBT产品主要应用在光伏逆变等领域，已供应行业内排名靠前的头部客户；新洁能、宏微科技双双提及，已成功开拓光伏储能市场，并实现大量销售。