川财证券-食品饮料行业6月线上数据分析专题：酒类线上销售略有下滑，五粮液销售额维持正增长-210723

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白酒:均价保持增长，五粮液销售额维持正增长6月阿里渠道白酒销售额为9.24亿元，同比下滑8.65%，销售量同比下滑35.30%，均价同比增长41.19%。

高端酒方面，贵州茅台、五粮液、泸州老窖销售额分别为2.18、1.15、0.38亿元，分别同比增长-39.52%、14.84%、-40.39%，销量分别同比增长-47.76%、-16.73%、-30.83%。

次高端酒方面，汾酒、水井坊、酒鬼酒、舍得销售额分别为5454.35、1316.28、736.83、1701.21万元，分别同比增长30.66%、26.77%、24.75%、129.37%，其中舍得线上销售额增速连续10个月超过100%。

均价方面，白酒均价同比增长41.19%，环比增长52.87%，其中次高端、区域酒均价同比显著提升，高端酒、三四线白酒有所分化。

具体来看，高端白酒贵州茅台(包含系列酒)、五粮液、泸州老窖均价分别为2177.66、1561.64、518.19元/件，分别同比增长15.78%、37.92%、-13.82%市场集中度方面，由于贵州茅台市占率有所下滑，白酒CR3线上市占率从20年6月的51.74%下降至21年6月的41.94%。

具体来看，贵州茅台市占率从35.61%下滑至23.57%。

五粮液市占率从9.91%提升至12.46%，泸州老窖市占率从6.22%下滑至4.70%。

啤酒:量价有所下滑，青岛啤酒市占率持续提升6月阿里渠道啤酒销售额为3.24亿元，同比下降11.86%，销售量同比下降0.86%，均价同比下降11.09%。

具体来看，销售额方面，青岛啤酒、百威、哈尔滨啤酒、科罗娜、福佳、华润雪花、喜力、燕京啤酒、重庆啤酒销售额分别为6059.82、5540.80、1531.88、497.88、1076.99、842.77、601.33、1182.57、17.15万元,分别同比增长-3.29%、7.10%、-57.10%、-70.62%、-29.24%、-42.51%、-50.94%、77.17%、-7.42%。

均价方面，啤酒线上均价同比下降11.09%，环比增长6.40%。

具体来看，喜力、科罗娜、福佳、百威、青岛啤酒、哈尔滨啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒、华润雪花均价分别同比增长-26.09%、-16.42%、-3.00%、-6.28%、-12.06%、-50.00%、-3.83%、4.03%、2.20%。

6月阿里渠道啤酒单品销售额排行榜中青岛1903、经典、清爽纯干系列上榜。

市场集中度方面，青岛啤酒、百威啤酒持续保持线上领先地位，福佳啤酒市占率上升到第三名。

整体来看，啤酒行业CR3线上市占率从20年6月的40.8%下滑至21年6月的40.5%，集中度有所下滑。

其中青岛啤酒市占率从17.0%提升至18.7%，百威市占率从14.1%提升至17.1%，哈尔滨啤酒市占率从9.7%下滑至4.7%。

科罗娜、雪花、喜力、重庆啤酒市占率均有所下滑。

风险提示:宏观经济增长持续低于预期，原材料价格波动风险。