中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-210725

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定向增发一般折价发行，锁定期为1年或者3年，且仅面向少数定向投资者，适合机构参与。

本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析，并对新披露的定增提供发行概要、发行背景、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。

目前进行中的定增总共有657个，其中董事会预案的有109家，股东大会通过的有281家，发审委通过的有32家，证监会核准的有232家，国资委批准和银监会批准的分别为0、3家。

本周(2021/07/18-2021/07/25)共有8家公司首次披露定增预案，总募资金额为185亿元，项目数比上周少7，总融资金额数比上周少134亿。

按定增目的来分，共有4家补充流动资金，3家项目融资，1家配套融资。

按定价方式来分，共有4家竞价，4家定价。

截至本周共有232家公司通过证监会核准，本周有公告更新的有13家公司。

其中定增目的为项目融资的有海顺新材、方直科技、乐歌股份、英维克、阿尔特、诺普信、科信技术、青青稞酒、华孚时尚、上工申贝和恒铭达,总融资金额为84亿，定增目的为配套融资的有豫能控股,总融资金额为8亿，定增目的为补充流动资金的有宝鹰股份,总融资金额为7亿。

本周共有11家公司完成定向增发股份上市工作，总募资金额为150亿，实际完成项目数和上周持平,实际募集资金金额比上周多了59亿。

本周共有13家公司定增股份限售解禁，解禁数比上周多7家；总解禁的募资金额为198亿元,解禁的募集资金比上周多148亿；平均解禁收益率为14%。

下周共有11家解禁，其中定增目的为项目融资的有扬杰科技、金力永磁、德美化工、星云股份、皮阿诺、雅化集团、中密控股、蓝思科技、协鑫集成、美锦能源和安凯客车,总融资金额为242亿。

截止目前(2021/07/25)解禁收益率为正的有扬杰科技、金力永磁、德美化工、星云股份、皮阿诺、雅化集团、蓝思科技、协鑫集成和美锦能源。

风险提示：1、定增项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、定增明细部分信息从上市公司定增预案公告利用爬虫爬取可能略有偏差。