中航证券-电子行业周报：二季度电子行业持仓比例快速上升，大幅转向半导体板块-210725

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本周行情：本周电子（申万）指数+3.53%，行业排名7/28；上证综指+0.31%，深证成指+0.38%，创业板指+1.08%。

个股涨幅前五：聚飞光电（+60.43%）、芯海科技（+46.21%）、国民技术（+43.06%）、立昂微（+37.21%）、瑞丰光电（+35.23%）。

个股跌幅前五：信维通信（-16.87%）、寒武纪-U（-15.21%）、协创数据（-14.01%）、杉杉股份（-11.47%）、翰博高新（-10.53%）。

重要事件7月19日，瑞萨电子宣布，旗下日本山口MCU工厂关闭时间将延后至明年6月，之后山口工厂生产的产品将转移至其他据点生产且部分将停产，且将持续寻找买家。

山口工厂关闭后，瑞萨于日本国内的工厂数将仅剩8座。

7月20日，代工厂格芯宣布斥资10亿美元，将在纽约大规模扩厂。

格芯周一宣布将在美国进行大规模扩厂计划，将斥资10亿美元于纽约州中马尔他镇(Malta)总部附近建第二家晶圆厂，期望将马尔他芯片产量提高一倍，以解决全球晶片短缺问题。

7月21日，ASML透露，其第一台全新极紫外光刻机TWINSCANNXE:3600D已交付给客户，相较于前一代产品，该机型生产力提高了15%-20%，套刻精度提高了30%。

7月21日，LG显示最早将于下月重启其专供苹果的OLED产线――E6-3的支出，预计将花费超过1万亿韩元用于扩建。

7月22日，据StrategyAnalytics研究报告，到2020年底，全球超过6.65亿家庭（相当于34%的全球家庭）拥有智能电视。

到2026年，这一数字将上升到51%，11亿家庭将拥有智能电视。

2020年，智能电视销量增长7.4%，达到1.86亿台，占平板电视总销量的79%。

风险提示：5G进展低于预期，全球疫情存在不确定性。