东方证券-通信行业元宇宙专题：全球VR/AR应用持续深化，多厂商公开设备发布计划-220504

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内容与平台端：（1）Meta在加拿大成立元宇宙工程中心，将招募超2500名员工。

（2）雅虎在Decentraland中为元宇宙时装周推出虚拟展览活动。

（3）Adobe收购AR/VR、3D云端演示平台BRIOXR。

（4）《宝可梦Go》开发商新作公开，将进一步深化AR应用。

（5）HTC再次携手法国艺术家，打造VR艺术作品Alienarium。

（6）VR社交应用「VRChat」正式发布虚拟化身交互系统“AvatarDynamics”。

（7）Meta与史密森尼博物馆合作举办VR月球漫步展览。

（8）《Pico视频》上线，集合西瓜、抖音资源。

（9）字节跳（10）深圳元视科技推出VR一体机，重量仅250g。

硬件端：（1）谷歌最新智能眼镜专利显示，可以在佩戴者通过眼镜看到的东西旁边增加数字图像等信息，并基于如光学头戴式显示屏（OHMD）、嵌入无线眼镜的透明平视显示器（HUD）等进行AR视图覆盖。

（2）苹果HMD新专利：1.未来HMD或将使用手势与UI进行交互；2.新专利可使静态图像转变为3D虚拟物体，并与之深度互动。

3.未来HMD或配备低功率眼动追踪系统。

（3）高通宣布新的Wi-Fi标准——Wi-Fi7，可增强低延迟XR体验。

（4）Meta推出Quest2手部追踪2.0更新，大幅提高追踪稳定性。

（5）据TheVerge发布的报告，Meta计划2024年发布两款AR眼镜，均搭配肌电手环。

（6）CINNO：2025年全球AR/VR硅基OLED面板市场规模将达14.7亿美金。

（7）创维：今年六月中旬将推出超短焦VR一体机。

（8）欧菲光宣布调整新战略规划决定整合IoT生态事业部与元宇宙事业部。

（9）联想计划未来5年研发投入超千亿，元宇宙技术是关注重点之一。

基础设施端：（1）央行：加强对虚拟货币等新型领域风险防范全方位堵截犯罪资金。

（2）CCN测试网2.0启动在即：Computecoin将为Web3.0和元宇宙的建构提供算力基础。

（3）国内首批元宇宙技术标准公布。

（4）马克龙接受当地加密媒体TheBigWhale采访谈及对Web与加密行业看法。

（5）工业元宇宙兴起，发展与监管并重，我国首个《元宇宙企业综合评价体系》已经完成，将择日发布。

（6）韩国公链Klaytn进军元宇宙。

（7）NFT项目NextEarth启动“元宇宙即服务”解决方案。

（8）元宇宙产业委员会公布第七批接纳名单。

投资建议与投资标的平台端，腾讯天美和QQ协作ZPLAN项目持续推进，B站和芒果发展虚拟主播，芒果数字藏品推出。

建议关注腾讯控股、哔哩哔哩、芒果超媒。

内容端，游戏赛道在交互性、沉浸感的优势让我们看好游戏公司在元宇宙框架下的率先入局，建议关注：网易、完美世界、三七互娱、吉比特。

硬件端，建议关注光学与整机集成龙头：歌尔股份；光学及显示零组件厂商：韦尔股份、水晶光电、舜宇光学科技、联创电子、长信科技等；其他零组件厂商：长盈精密（结构件）、斯迪克（OCA光学胶）等。

基础设施端，建议关注已布局元宇宙的通信运营商中国电信、中国移动；垂直化NFT交易平台视觉中国；与中国人民银行数字人民币研究所战略合作厂商拉卡拉、正元智慧。

风险提示政策监管风险；产业格局不确定性风险；应用拓展不及预期；估值风险。