信达证券-永新光学-603297-业绩符合预期，光学元组件高速增长-220425

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020年12月24[Table_S事件：202ummar2年y]4月25日，公司发布2021年年报和2022年一季报，2021年公司实现营收7.95亿元，同比增长37.94%，实现归母净利润2.61亿元，同比增长61.72%；2022年一季度公司实现营收2.09亿元，同比增长21.23%，实现归母净利润0.54亿元，同比下滑55.00%，扣非归母净利润0.41亿元，同比增长11.08%。

点评：光学元组件实现高增速，占比不断提升21年作为公司五年战略规划开局之年，新厂区全面投入运营，四个IPO首发募投项目全面完成，产能大幅提升，实现主营收入及净利润均大幅增长，总营收达7.95亿元，同比增长37.94%，归母净利润达2.61亿元，同比增长61.72%。

公司营收主要来自于显微镜产品和光学元件组件业务，其中，光学元组件业务实现大幅增长，占比迅速提升：1）显微镜产品：2021年实现收入2.96亿元，同比增长18.82%，占公司营业收入的37.23%。

光学仪器领域长期积累的成果顺利转化，光学显微镜业务亦获得较大增长，其中高端光学显微镜品牌NEXCOPE系列产品营收突破6000万元，同比增长超50%，高端光学显微镜收入占比持续提升，带动产品结构不断优化；2）光学元件组件业务：2021年实现收入4.83亿元，同比增长55.33%，占公司营业收入由2020年53.09%提升至60.73%。

该部分业务得益于条码镜头及机器视觉客户新品量产、物流过程管控需求增加、工业自动化趋势的加强，以及公司积极把握自动驾驶、激光雷达、机器视觉领域的市场机遇，使得条码扫描及机器视觉镜头、车载光学、激光雷达光学元组件业务快速放量，带动公司营收、利润大幅增长。