德邦证券-化工新材料行业周报：贵州大数据电子信息产业发展规划出炉，全球8英寸晶圆产能有望提高21%-220425

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本周行情回顾。

本周，Wind新材料指数收报3826.33点，环比下跌6.5%。

六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报6544.02点，环比下跌5.37%；申万三级行业显示器件材料指数收报971.24点，环比下跌4.24%；中信三级行业有机硅材料指数收报7745.32点，环比下跌7.56%；中信三级行业碳纤维指数收报3260.91点，环比下跌10.86%；中信三级行业锂电指数收报3911.41点，环比下跌8.51%；Wind概念可降解塑料指数收报1650.96点，环比下跌6.73%。

贵州电子信息产业发展规划出炉。

近日，贵州省大数据发展领导小组办公室印发《贵州省“十四五”大数据电子信息产业发展规划》，提出，到2025年，全省大数据电子信息产业完成年总产值3500亿元，其中电子信息制造业年总产值2100亿元，软件和信息技术服务业年收入1000亿元，电信业务年收入400亿元。

2020~2024年全球8英寸晶圆产能有望提高21%。

据集微网，SEMI在其《200毫米晶圆厂展望报告》（200mmFabOutlookReport）中表示，从2020年初到2024年底，全球半导体制造商有望将8英寸晶圆厂产能提高120万片，即21%，达到每月690万片的历史新高。

在去年攀升至53亿美元之后，由于8英寸晶圆厂的利用率保持在高水平，并且全球半导体行业正在努力克服芯片短缺的问题，预计2022年8英寸晶圆厂设备支出将达到49亿美元。

重点标的推荐：下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。

国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。

国内抗老化剂龙头利安隆深耕主业，珠海基地强化规模优势，收购康泰股份，进军润滑油添加剂市场，长期增长动力充足，建议重点关注利安隆。

俄乌冲突爆发，稀有气体短缺，价格快速上涨，华特气体作为特气龙头，积极打造特气一体化销售平台，随着扩产项目稳步释放，盈利能力有望持续提升，建议重点关注华特气体。

国瓷材料三大业务稳步提升，各板块业务齐头并进，受益于新能源材料旺盛需求，长期成长性显著，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。

国内半导体材料领先企业雅克科技，平台优势显著，扩产项目稳步推进，下游客户有序扩产推动公司持续放量，成长属性明显，建议重点关注：雅克科技。

电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。

光伏材料板块，建议重点关注胶膜龙头福斯特。

风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。