开源证券-鼎捷软件-300378-公司信息更新报告：收入稳健增长，长期受益智能制造浪潮-220424

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智能制造高景气，维持“买入”评级公司是国内领先的智能制造解决方案厂商，有望持续受益行业高景气，我们维持原有盈利预测，预计2022-2024年归母净利润为1.40、1.76、2.21亿元，EPS为0.53、0.66、0.83元/股，当前股价对应PE为29.3、23.4、18.6倍，维持“买入”评级。

事件：公司发布2022一季报，收入稳健增长公司发布2022年一季报，公司实现营业收入3.26亿元，同比增长13.88%；实现归母净利润-0.17亿元，同比增长1.93%。

智能制造渗透空间可期，政策催化工业互联网高景气根据中国电子技术标准化研究院发布的《智能制造发展指数报告（2021）》，截至2021年12月，目前我国69%的制造企业处于智能制造能力成熟度一级及以下水平，达到二级、三级水平的制造企业分别占比为15%以及7%，四级及以上水平制造企业占比仅9%。

多数制造业企业仍处于智能转型初期，智能制造渗透率提升空间可期。

工业互联网是引领驱动企业数字化转型的重要抓手。

2022年4月，工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》，从夯实基础设施、深化融合应用、强化技术创新、培育产业生态、提升安全保障、完善要素保障等方面，提出了网络体系强基、标识解析增强、平台体系壮大、数据汇聚赋能、新型模式培育、融通赋能“牵手”等15大类任务83项具体举措。

我们认为政策催化下工业互联网大有可为。

公司深耕行业四十载，有望持续受益离散工业数字化转型公司深耕行业40年，深度经营装备制造、汽车零部件、电子半导体等80多个细分行业，具有稳敏双态工业互联网平台，连续4年上榜中国科学院旗下《互联网周刊》评选出的“2021年度工业互联网解决方案提供商TOP100”，综合实力和品牌影响力获业界高度认可，有望持续受益离散工业智能制造浪潮。

风险提示：智能制造推进不及预期；公司研发不及预期。