国元证券-江苏华辰新股网下询价策略-220422

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本期新股询价策略2022年4月14日江苏华辰开启网下询价。

江苏华辰无老股转让。

根据招股说明书披露的募集资金计算,预估的发行价为8.53元，预估发行市盈率22.97倍，低于电气机械和器材制造业39.01倍市盈率，低于市场首发新股不高于23倍市盈率红线。

以本次发行初步询价开始前两个交易日（即2022年4月20日，T-6日（含当日））为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值为1,000万元（含）以上。

其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日（含基准日）所持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元（含）以上。

综合考虑本次网下初始发行数量及对发行人的估值情况，保荐机构（主承销商）将网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为230万股，拟申购数量最小变动单位设定为10万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过230万股的部分必须是10万股的整数倍，且不超过700万股。