国元国际-晨报-220420

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【债券快讯】4月19日中资美元债一级市场1家公司潜在发行南洋商业银行（穆迪：A3稳定）拟发行RegS、以美元计价、巴塞尔协议III非累积次级AT1资本证券。

该债券预期发行评级为Ba2(穆迪)。

本次发行已委托南洋商业银行、美银证券、中银国际、信达国际、建银国际、瑞银集团、瑞穗证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人；农银国际、农业银行香港分行、澳新银行、中国银行(香港)、交银国际、上银国际、光银国际、中信银行国际、建行(亚洲)、光大银行香港分行、中金公司、招商证券(香港)、民生银行香港分行、中信建投国际、花旗集团、中信里昂、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、东方汇理、国泰君安国际、海通国际、工银国际、浦发银行香港分行、浦银国际、渣打银行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，4月19日召开固收投资者电话会议。