万联证券-晨会-210728

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核心观点周二A股两市放量下跌，上证指数收盘跌-2.49%收报3381.18点，深证成指收跌-3.67%，两市成交额15342亿元；沪深300收跌-3.53%，上证50收盘跌-3.16%，创业板指跌-4.11%，科创50收盘跌-0.75%；北向资金净流出41.72亿元；海外方面，美国三大股指集体收跌，道指跌-0.24%，标普500跌-0.47%，纳指跌-1.21%；欧洲股市普跌，亚太股市涨跌不一。

仅通信行业上涨，食品饮料、建材、电力设备及新能源行业跌幅最大。

国家统计局7月27日发布的数据显示，上半年全国规模以上工业企业利润总额同比增长66.9%，两年平均增长20.6%，其中6月份为同比增长20%。

可以看出，上半年工业生产需求稳定恢复，企业经营状况持续改善，企业利润平稳较快增长，预计下阶段工业企业利润有望继续保持较快增长，但增速或边际放缓。

行业配置方面，可关注：1）有色、化工、钢铁等中报超预期的顺周期板块；2）行业景气度向上、中报高预喜率的汽车、国防军工、机械设备等制造业板块。

研报精选联创股份（300343）：业务重心转向化工新材料，兼具需求利好和成本优势的PVDF投产在即。