川财证券-电力设备与新能源行业：制造产业链核心数据跟踪日报-210728

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每日点评2021年7月28日，上证综指收3361.59点，下跌0.58%;深证成指收14086.42点，下跌0.05%;电力设备及新能源指数收11734.95点，上涨1.17%。

其中，电力设备及新能源行业涨幅前三的公司为：上能电气（300827.SZ,19.99%），星云股份（300648.SZ,11.20%），越博动力（300742.SZ,11.13%）。

7月26日，外媒报道称，欧洲6月电动车销量超过237,000台，渗透率达到19%，1-6月销量超过100万台，同比增长157%。

虽然欧洲汽车市场比国内汽车市场小，但欧洲汽车节能减排规划趋严，致使其渗透速度较国内大幅领先，在不久前欧盟提议到2030年二氧化碳排放量比2021年减少55%；到2035年，将二氧化碳排放量削减100%，此次提议也是加速欧洲电动化进程的一大重要因素。

欧洲车企目前节能减排压力严峻，预计电动车高增长将会继续维持。

在美国市场，根据WardsIntelligence提供的数据显示，2021年上半年美国电动汽车的销量翻了一番，增幅远超美国汽车总销量29%的增幅。

拜登上台以来便大力支持新能源发展，对新能源汽车行业也提出了资金和政策支持，这是美国电动车市场在停滞两年的增长后重回快速增长的一大重要原因。

我们认为今年以来，国内和欧洲以及美国电动车市场形成共振，国内年内新能源汽车销量有望超过260万辆；欧洲受益于碳排放趋严和各国碳中和期限临近，年内继续保持高速增长，销量有望超200万辆；美国电动车市场重回增长，且预计在市场打开后会进一步加速渗透，预计全年超60万辆。

全球电动化进程提速，带来锂电池需求高增长，锂电池格局较下游车企来说更为稳定，建议关注锂电池头部企业。

行业要闻1.7月27日，安徽省政府新闻办举行的新闻发布会上透露，近日出台的《安徽省光伏产业发展行动计划（2021-2023年）》，聚焦光伏产业营业收入“三年翻一番”、产业链产值实现1500亿元等发展目标，提出提升产业创新能力、强化高端产品供给、培育壮大市场主体、打造优良产业生态、推动智慧赋能升级、加快拓展市场应用等6项重点任务，加快推动光伏产业提质增效。

（Wind）2.近日，特斯拉发布的截至2021年6月30日的2021年第二季度财报显示，第二季度，如果按照美国通用会计准则（GAAP）计算，归属于普通股股东的净利润为11.42亿美元，同比增长998%，经调整后的每股收益为1.02美元，同比增长920%。

（电动知家）公司动态容百科技（688005）：预计2021年半年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为30,000.00-34,000.00万元，与上年同期（法定披露数据）相比，增加24,571.80-28,571.80万元，同比增长452.67%-526.36%。

华友钴业（603799）：公司拟出资59,900万元与衢州市国资信安资本管理有限公司和衢州市两山产业投资有限公司共同设立衢州安友股权投资合伙企业（有限合伙）。

风险提示：政策风险，重大安全事故风险，光伏及新能源汽车需求不及预期；海上风电建设进度不及预期；新能源汽车、风电、光伏产业链原材料价格波动风险。