山西证券-A股市场展望：走出泥潭-220401

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自上而下的行业配置供应瓶颈——煤炭、锂；行业转身——军工；周期低点——养殖；需求高速增长——光伏新能源；地产(销售企稳概率大，去杠杆完成后集中度会提高)；龙头互联网(非中概股、高现金流、积极回购，业务可能受限，但持续经营能力未被破坏)。