上海证券-上证电子行业日报：二季度中国智能手机市场数据出炉-210729

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当天重要信息汇总人民银行：印发《进一步完善北京民营和小微企业金融服务体制机制行动方案（2021-2023年）》当天板块涨跌今日上证综指上涨-0.6%、深证成指上涨-0.1%、创业板指上涨1.6%、上证50上涨0.9%、科创50上涨-1.7%、电子指数上涨-2.4%、恒生资讯科技上涨2.7%、台湾电子指数上涨-1.1%。

当天个股涨跌消费电子：赛腾股份（7.3%）、瑞可达（5.8%）、虹软科技（4.3%）；极米科技（-7.6%）、芯海科技（-8.5%）、芯微装（-8.8%）。

半导体：南大光电（15.2%）、北京君正（10.5%）和三安光电（2.3%），富满电子（-11.4%）、扬杰科技（-10.4%）和新洁能（-10.0%）。

面板：海信视像（1.9%）、宇瞳光学（0.9%）、海康威视（0.5%）；标的包括彩虹股份（-9.0%）、明微电子（-9.2%）、聚灿光电（-11.0%）。

投资建议中国手机品牌海外市占率呈现稳健上升的趋势，拥有智能终端产品品牌的企业将持续获得海外市场开拓的成长空间，关注A股产业链相关企业传音控股；全社会含硅量的提升带动全球IC载板需求高景气，IC载板国产化进度经历长期积淀，并在自主可控产业政策加码的背景下有望迎来产业加速突破，关注核心资产兴森科技；各国针对车联网发展推出大量产业政策，特别关注商用车智能化产业周期带来的投资机会。

我国各类卡车年出货量在300万量以上，另外叉车、非道路移动器械、客车等年出货170万辆。

庞大的载货车出货量为商用车辅助驾驶市场奠定基础，同时载货车较高的市场集中度有望为辅助驾驶方案商带来业绩脉冲效应，关注产业链企业鸿泉物联。

智能驾驶投资风向包括智能硬件增量、软件定义整车、智能驾驶服务三波浪潮。

随着智能驾驶硬件逐步成熟，面向智能驾驶应用的各类商业雏形已经逐步清晰，智驾服务的投资风口已经悄然而至，关注智驾服务独角兽图森未来。

风险提示（1）消费终端升级不及预期；（2）疫情波动导致市场需求不确定性。