万联证券-晨会-210730

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核心观点周四A股两市强势反弹，上证指数收盘涨1.49%收报3411.72点，深证成指收涨3.04%，两市成交额12495亿元；沪深300收涨1.89%，上证50收盘涨0.89%，创业板指涨5.32%，科创50收盘涨4.59%；北向资金净流入42.28亿元。

海外方面，美国三大股指集体收涨，道指涨0.44%，标普500涨0.42%，纳指涨0.11%；欧洲股市普涨，亚太股市普涨。

银行、食品饮料行业下跌，其他行业均上涨，电力设备及新能源、有色金属、电子元器件行业涨幅最大。

7月29日，国务院关税税则委员会发布公告称，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税；同日，财政部和国家税务总局发布关于取消钢铁产品出口退税的公告。

钢铁产品出口关税政策再度调整，继续强调优先满足国内需求的意志，为下半年产能压减和结构优化保驾护航。

钢铁出口关税政策的加码将在一定程度上抑制出口，限产升温有望带动钢材利润上升。

行业方面，建议关注：1）高景气度、高成长且政策支持力度较大的国防军工、新能源、电气设备、光伏、半导体等科技成长行业；2）有色、化工、钢铁等中报超预期、行业利润持续向上的顺周期行业。