中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-211205

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可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。 本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。 目前进行中的可转债项目共有230个,其中董事会预案的有34个,股东大会通过的有148个,发审委通过的有10个,证监会核准的有38个。 本周(2021/11/28-2021/12/05)共有4家公司首次披露可转债发行预案,总预计发行规模为52.89亿元,项目数比上周多3家,总发行规模比上周多40亿。 按发行方式来看,全部4家均为优先配售,网上定价和网下配售。 截至本周共有38家公司通过证监会核准,本周经证监会核准的有5家,总发行规模为34.41亿。 其发行方式全部为优先配售,网上定价和网下配售,包含有聚合顺、中天精装、佩蒂股份、天奈科技和杭锅股份。 本周共有3家公司完成可转债发行,总发行规模为24.75亿元。 信用等级为A+的有奥飞转债;信用等级为AA的有科沃转债和华兴转债。 下周即将网上发行的可转债有:珀莱转债。 即将上市的可转债有:麒麟转债和山玻转债。 即将进入转股期的可转债有:楚天定转、三花转债和环旭转债。 风险提示:1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。