中泰证券-金工可转债发行跟踪周报-210801

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可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。 本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,并对新披露的预案项目提供发行概要、募集资金用途和近三年财务指标等详细信息。 目前进行中的可转债项目共有220个,其中董事会预案的有39个,股东大会通过的有138个,发审委通过的有10个,证监会核准的有33个。 本周(2021/07/25-2021/08/01)共有5家公司首次披露可转债发行预案,总预计发行规模为56.5亿元,项目数比上周多2家,总发行规模比上周多20亿。 按发行方式来看,全部5家均为优先配售,网上定价和网下配售。 截至本周共有33家公司通过证监会核准,本周无通过证监会核准的可转债项目。 本周共有2家公司完成可转债发行,总发行规模为93.99亿元。 信用等级为AA+的有闻泰转债;信用等级为AA-的有隆华转债。 下周将进入转股期的可转债有:一品转债、美力转债、思创转债、彤程转债和北新定转。 风险提示:1、可转债项目仅根据数据进行统计分析不作投资建议2、部分明细信息从上市公司可转债预案公告中爬取可能略有偏差。