国元国际-晨报-220309

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【债券快讯】3月8日中资美元债一级市场发行3只债券河南省铁路建设投资集团（穆迪：A2稳定）发行RegS、5年期、1亿美元、固定利率的高级无抵押绿色债券。

最终定价T5+150bps，国泰君安国际(B&D)、星展银行、华夏银行香港分行和兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人。

平度市国有资产经营管理有限公司拟发行RegS、3年期、1亿美元高级无抵押债券。

初始指导价5.3%区域，最终定价5%。

东方证券(香港)担任独家全球协调人；东方证券(香港)、兴业银行香港分行、银河国际、信银资本、华夏银行香港分行、申万宏源(香港)、港利资本、东海国际担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。

浙江天子湖实业投资有限公司发行3年期、0.384亿美元信用增强债券，最终定价2.7%。

宁波银行湖州分行提供备用信用证，信银资本、海通国际、阿尔法国际证券、交银国际、兴业银行香港分行担任联席账簿管理人和联系牵头经办人。

另有一家公司潜在发行绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团（惠誉：BBB稳定)拟发行RegS、以美元计价、高级无抵押债券。

该债券由绍兴柯桥国资的全资子公司KEQIAO(HK)INTERNATIONALINVESTMENTCO.,LIMITED发行，由绍兴柯桥国资提供无条件且不可撤销地担保。

预期发行评级BBB(惠誉)。

本次发行已委托中国银行、国信证券(香港)和东兴证券香港担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，东方证券香港、中信里昂、交通银行、浦发银行香港分行、工银国际、中金公司、中信建投国际、兴业银行香港分行、招商永隆银行、民银资本、光银国际和兴证国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，3月8日起召开固收投资者电话会议。