中邮证券-晨会纪要-220308

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金融研究申港证券进入IPO辅导备案期证监会网站披露，申港证券进入IPO辅导备案期，已于2022年2月22日与辅导机构华泰联合证券签署辅导协议。

申港证券于2016年3月14日设立，是国内首家根据CPEA协议设立的合资全牌照证券公司，总部位于上海自贸区，申港证券系首家CPEA框架下赴A上市的合资券商。

公开信息显示，申港证券此次辅导备案的辅导机构是华泰联合证券，律师事务所是国浩律师(上海)事务所，会计师事务所是毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)，阵容非常豪华。

申港证券由3家香港持牌金融机构、11家国内机构投资者发起设立,于2016年3月14日获得中国证监会批复，系国内首家根据CEPA协议（《关于建立更紧密经贸关系的安排》）设立的合资全牌照证券公司。

申港证券总部位于上海自贸区，截至2020年12月31日，公司设有22家分支机构，其中分公司18家，证券营业部4家，有员工700多人。

公司主要经营证券资产管理，证券经纪，证券承销与保荐，证券自营，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，融资融券，人民币利率互换，IB，代理证券质押登记，股票质押式回购，受托管理保险资金等业务。

营业总收入中，投资银行手续费净收入为6.26亿元，投资收益为4.14亿元，公允价值变动损益为1.31亿元，三者相加高达11.71亿元，占营业总收入的比例为82.35%。

申港证券在2020年年报中表示，公司投行业务厚积薄发、硕果累累。

股权业务完成三力制药、科翔股份、国盛智科、德林海和金达莱共5单IP0，其中科创板3单,创业板和主板各1单，完成道恩股份首单可转债发行及同辉信息精选层挂牌业务申报，为华迪钢业等企业赴美股上市提供境内服务；债券及ABS业务承销金额411.72亿元；首次发行扶贫债1单，发行疫情防控债和绿色债各5单；IP0承销家数、承销收入、承销金额以及公司债券承销规模排名全部进入行业前1/3；绿色债承销数量行业排名第一。

此外，券商IPO后备军方面，包括渤海证券、首创证券、信达证券等十余家IPO候场或处于“辅导备案”阶段。

（新闻来源：券商中国）。