银河证券-电力设备及新能源行业：2022年两会政府工作报告解读-220307

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1．事件：2022年全国两会政府工作报告新能源相关内容解读。

2．我们的分析与判断：“落实碳达峰行动方案”具有延续性。

2021年“碳中和”首次写入政府工作报告，后续相关部门相继出台了很多顶层设计政策。

2022年的工作重点则放在“有序推进碳达峰碳中和工作。

落实碳达峰行动方案。

推动能源革命，确保能源供应，立足资源禀赋，坚持先立后破、通盘谋划，推进能源低碳转型”。

首提“新能源配套电源建设及电网消纳能力”。

2022年政府工作报告中重点提到“推进大型风光电基地及其配套调节性电源规划建设，提升电网对可再生能源发电的消纳能力”。

第一/第二批大型风光基地的规模约100GW/455GW，计划在十四五期间开工建设。

储能是优质的灵活性资源，可在容量范围之内削峰填谷，保持电力系统瞬时平衡，提升电网消纳能力。

电化学储能将在新型储能中占据绝对主力，我们预计其拥有5年增长12.5倍的市场空间。

支持新能源汽车消费。

2021年政府工作报告未提及“新能源车”字眼。

今年把支持新能源车消费放在了重要的位置上。

我国新能源汽车市场已由政策引导转变成为消费驱动模式。

特斯拉、国内造车新势力以及海外传统巨头共同发力，科技赋能，产品力加速提升。

一方面，消费者认可度发生了质的飞跃，新能源车的供给同时创造了需求，另一方面，爆款车型带动效应显著，叠加政策鼓励，非限购城市渗透率高增，我们预计今年新能源车销量将维持高景气度。

首提“能耗强度目标留有弹性”。

2021年政府工作报告提出“落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标。

单位国内生产总值能耗和二氧化碳排放分别降低13.5%、18%”。

今年在能耗指标完成口径上比较大的变化是改为“能耗强度目标在十四五规划期内统筹考核，并留有适当弹性”。

我们认为这主要与去年涌现出的“运动式减排”以及煤电矛盾引发的多地局部缺电现象相关。

新增“可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”。

目前无论光伏还是锂电制造行业，受到需求高增拉动，原材料价格涨幅显著。

鼓励企业积极释放有效产能，扩大供给，引导原料价格回归合理区间，才是当务之急。

日前，工信部明确表示将打击囤积居奇、哄抬物价等不正当竞争行为，促使碳酸锂价格逐步回落。

工信部还在国新办会议上工表示将打造绿色低碳产品供给体系，。