中国银行-经济金融热点快评2022年第70期（总第733期）：美国银行业全年净利润翻倍，或有资产超千亿银行面临财务困难-220304

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3月1日，美国联邦存款保险公司（FDIC）发布了美国银行业2021年第四季度业绩报告。

主要有以下几点值得关注：第一，美国银行业全年净利润增长近90%，六大行贡献过半。

从2021年全年情况来看，美国银行业净利润达到2791亿美元，同比增长87.9%，净利润大幅改善主要来源于四个季度持续的拨备回调。

相比于2020年美国银行业计提了1323亿美元的信贷损失准备金，2021年由于经济持续增长和信贷质量改善释放了310亿美元的拨备。

由此，美国银行业平均资产回报率（ROA）也同比增加了0.51个百分点，达到1.23%。

根据此前披露的美国各大商业银行的业绩数据，前六大银行（摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团、摩根士丹利、高盛）2021年净利润总计达到1591亿美元，占美国银行业净利润的57%。

其中，摩根大通全年营收1253亿美元，同比增长2%，净利润483亿美元，同比增长66%；美国银行全年营收891亿美元，同比增长4.2%，净利润305.6亿美元，同比增长85.5%；花旗集团全年营收719亿美元，同比下降5%，净利润219.5亿美元，同比增长99%；高盛全年净营收593亿美元，同比增长33%，净利润216.4亿美元，同比增长129%；富国银行全年营收785亿美元，同比增长5.7%，净利润215亿美元，上年同期仅33亿美元；摩根士丹利全年营收598亿美元，同比增长23%，净利润151.2亿美元，同比增长35%。

第二，美国社区银行净利润同比增长近30%，盈利能力与大型银行差距明显。

FDIC四季度业绩报告数据显示，美国社区银行2021年全年净利润为327亿美元，同比增长29.3%，第四季度净利润78亿美元，同比增长7.1%，总体上与大型银行差距较大。

社区银行2021年净利润增长主要原因之一是贷款增长率提高，在不考虑美国政府薪酬保护计划（PPP）的情况下，社区银行总贷款规模同比增长7.6%，超过了美国银行业总体3.5%的水平以及疫情发生前的贷款增速，推动全年净利息收入增加68亿美元。

其次，社区银行的不良率为0.58%，虽然高于美国银行业0.21%的整体水平，但已达到了历史新低，由于信贷资产质量改善，拨备规模相对2020减少了60亿美元，进一步推高了净利润水平。

相比于大型银行，美国的社区银行以商业银行业务为主，净息差水平相对较高，尽管相比去年同期收窄了11个基点，降为3.22%，仍高于美国银行业整体上2.56%的水平。

但是，受到资产规模和盈利来源限制，社区银行的盈利能力与大型银行仍然差距较大。

第三，FDIC“问题银行”资产大增200%，或有资产超千亿美元银行面临财务困难。

FDIC每季度会根据各机构的流动性、资本水平和资产质量发布“问题银行”名单（Problembanklist），并在季度业绩报告中公布名单中的机构数量及总资产。

根据FDIC的规定，进入名单的问题机构在财务、管理或运营方面存在缺陷，威胁到了其持续生存的能力。

根据FDIC最新公布的数据，2021年四季度进入该“问题银行”名单的银行数量为44家，比三季度减少2家，实现近四个季度连续下降，达到了自1984年来的最低水平；但是需要注意的是，问题银行总资产从三季度的506亿美元增加到了1702亿美元，环比增长204%，达到有史以来第二高的季度增速（图1）。

由于“问题银行”名单不公开披露，无法直接洞察问题机构总资产规模大增200%的原因。

据分析，可能是总资产超过1000亿美元的一家或多家银行机构产生了需要监管特别关注的财务风险，因此在第四季度被列入该名单。