华西证券-计算机行业工业软件跟踪报告：政治局会议定调，工业/基础软件迎风起航！-210803

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1.1政治局会议定下基调，重点突破基础研究，解决“卡脖子”难题7月30日，中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

会议指出，当前全球疫情仍在持续演变，外部环境更趋复杂严峻，国内经济恢复仍然不稳固、不均衡。

做好下半年经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，加快构建新发展格局，推动高质量发展。

特别的，会议强调，要强化科技创新和产业链供应链韧性，加强基础研究，推动应用研究，开展补链强链专项行动，加快解决“卡脖子”难题，发展专精特新中小企业。

我们认为，此次会议进一步明确了科技创新的攻坚方向，着重强调了基础研究，解决卡脖子问题，为基础软件、工业软件的发展明确了方向。

1.2基础软硬件：飞腾/东方通发布新品，打破国外技术和市场垄断东方通：最新发布TongLINK/Q安全可控消息中间件。

东方通以“安全+”和“数据+”两大产品体系为基础，提供基础软件、信息安全、5G创新应用、工业互联网安全及社会治理等产品和解决方案。

最新发布的TongLINK/Q是国内唯一可比肩IBMMQ的安全可控消息中间件。

中国长城：发布桌面CPU腾锐D2000性能大幅提高。

中国长城成功突破高端通用芯片（CPU）、固件等关键核心技术，做到了从芯片、整机、服务器、PLC、网络交换机、路由器到应用系统等计算机技术的完全自主。

飞腾发布桌面CPU腾锐D2000，性能大幅提高，适用于构建有更高性能、能耗比和安全需要的桌面终端、便携式终端、轻量级服务器和嵌入式低功耗产品。

投资建议：基于以上判断，我们重点推荐卡脖子关键环节、产品化程度高、具备核心技术领域的标的，包括：用友网络（工业互联网）、中望软件（CAD）、东方通（中间件）、能科股份（智能制造）。

此外，受益标的包括：赛意信息（MOM）、鼎捷软件（MES）、中控技术（DCS）、广联达（BIM）以及即将上市的华大九天（EDA）。

风险提示：疫情导致全球经济下行的风险，行业竞争加剧导致盈利水平下降，核心技术突破进程低于预期的风险，企业核心人才团队流失风险。