中邮证券-晨会纪要-210804

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宏观研究新西兰联储考虑收紧抵押贷款标准北京时间8月3日05:01，新西兰联储方面宣布考虑收紧抵押贷款标准。

新西兰联储表示，将在8月晚些时候开始就收紧抵押贷款标准进行咨询，并从10月1日开始实施。

会就进一步减少向自住业主提供高LVR贷款的建议进行咨询。

并建议限制银行针对自住业主的贷款进行调整，LVR高于80%的新贷款的最多发放10%。

另外，新西兰联储将就相关工具的操作可行性和可能的校准进行咨询，包括对投资者和首次购房者的影响。

并打算在10月就实施债务收入比限制和利率下限进行咨询。

根据会议时间表，新西兰联储将在10月6日公布指标利率。

此前，在7月中旬，新西兰方面公布二季度通胀数据，数据显示二季度通胀率飙升至3.3%，这突破了新西兰联储的目标区间。

在通胀率升至1%-3%目标区间上方后，新西兰各银行预计，新西兰联储将在8月的货币政策声明中，将进行缩减政策，例如加息，将现金利率上调25个基点至0.5%。

行业研究医药研究2021年7月CDE审评审批情况米内网：据米内网MED2.0中国药品审评数据库统计，2021年7月CDE共承办药品注册申请976件。

新药承办情况：2021年7月，122个品种的新药申请获CDE承办。

其中1类新药有88个，2类改良型新药有25个，3.3类生物类似药5个。

正大天晴康方(上海)生物医药和中山康方生物医药联合提交派安普利单抗注射液上市申请，乐普生物科技和鼎康(武汉)生物医药联合提交普特利单抗注射液上市申请，广东银珠医药和北京长城制药联合提交羧胺三唑软胶囊上市申请，齐鲁制药提交新型ALK/ROS1抑制剂依鲁奥克片上市申请。

贝达药业的盐酸恩沙替尼胶囊以及宜昌人福药业的注射用苯磺酸瑞马唑仑均有新适应症上市申请。

获批情况：2021年7月，河南真实生物1类新药阿兹夫定片获批。

上海汇伦江苏药业的2.2类改良型新药注射用左亚叶酸钠获批；46个仿制药获批，其中福多司坦口服溶液（北京诚济制药）、氢溴酸伏硫西汀片（正大天晴药业集团）、盐酸奥洛他定颗粒（北京爱力佳医药）等品种为国内首仿获批。

昨日市场行情：沪深300：+0.01%医药行业题材表现强劲，受到疫情影响，以疫苗为代表的抗疫板块今天再度受到资金的关注。

新冠检测、疫苗、抗流感、肝素、医美等概念大涨靠前。

盘面上，生物医药ETF（512290）低开高走，放量大涨4.88%，收于全天价格高点附近，单日成交额高达4亿元。

申万医药生物指数：+3.73%，PE：39.23（处于合理区间），主力净流入94.59亿元。

其中，生物制品（申万二级）+5.92%医疗器械（申万二级）+4.21%建议配置具有业绩支撑的板块及行业个股：一是持续受益于创新药产业高景气发展的CXO板块龙头个股；（药明康德，凯莱英，博腾股份、药石科技、昭衍新药、九洲药业，康龙化成）二是研发实力雄厚，创新品种逐步走入兑现期的创新药龙头（恒瑞医药，复星医药，君实生物，石药集团，长春高新、华东医药）；三是连锁医疗服务以及医疗器械等细分领域的优质成长股（爱尔眼科、通策医疗、美年健康）。

电子研究政策方面：国家市场监管总局针对汽车芯片市场经销商涉嫌哄抬价格行为立案调查，并表示将持续关注和加大监管执法力度。

广西省级视频会议系统国产化升级，采用飞腾处理器和以及UOS操作系统，终端主控和媒体处理器采用海思芯片，中间件来自东方通，数据库由翰高和达梦提供，服务器来自中科曙光和浪潮。

上市公司方面：太极实业子公司十一科技中标长鑫存储新桥12英寸存储器晶圆制造基地二期项目EPC总承包项目，中标金额50.52亿元。

兴发集团半年报显示其IC级磷酸国内市占率已达八成，产品批量供应联电中芯华虹海力士格罗方德长江存储台积电长鑫存储等。

新股和科创板方面：复旦微电将于4日在科创板上市。

公司从事安全与识别芯片及非挥发存储器等产品，广泛用于金融社保安防公共交通等领域。