浙商证券-机械行业周报（2022年2月第4周）：加配新能源半导体设备；俄乌冲突下稀有气体关注度提升（2月第四周）-220227

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【核心组合】先导智能、先惠技术、杭可科技、利元亨、海目星、罗博特科、晶盛机电、奥特维、迈为股份、金辰股份、上机数控、运达股份、日月股份、三一重工、恒立液压、徐工机械、杭氧股份、杰瑞股份、华测检测、双环传动、春风动力、青鸟消防、乐惠国际、中铁工业、华铁应急【重点股池】新强联、中际联合、捷佳伟创、中国电研、北方华创、中微公司、精测电子、天合光能、浙江鼎力、中联重科、建设机械、巨星科技、捷昌驱动、国茂股份、东睦股份、聚光科技、炬子科技、银都股份、八方股份、天通股份、精功科技、中密控股、锐科激光、柏楚电子、广电计量、杭叉集团、安徽合力、康力电梯、杰克股份、弘亚数控、天宜上佳、凯美特气、华特气体、威唐工业【上周报告】【中际联合】深度：风电高空安全作业设备龙头，多领域拓展打造平台型公司。

【上机数控】转债锁价；建10万吨硅料、“硅片+硅料+工业硅”一体化稀缺标的。

【奥特维】半年内再发股权激励彰显信心，上调考核目标、2021业绩超预期。

【捷佳伟创】近半年推员工持股+股权激励，彰显公司信心；期待再突破。

【宏华数科】业绩符合预期，期待疫情恢复后需求快速爆发。

【绿的谐波】2021年扣非净利润大增219%，产能释放下增速有望持续。

【亿嘉和】深度绑定核心人才，助力公司长远发展。

【核心观点】建议加配新能源设备：光伏/风电/锂电设备，持续看好半导体设备【光伏/风电设备】第二批大型风电光伏基地下发，到2030年,规划建设风光基地总装机约455GW。

其中：“十四五”200GW，“十五五”255GW。

隆基硅片本周再次上涨0.1~0.12元/片、涨幅约2%，光伏需求向上。

上机数控拟建10万吨高纯晶硅+15万吨高纯工业硅项目。

“硅片+硅料+工业硅”一体化布局。

奥特维、捷佳伟创发布股权激励/员工持股计划，彰显公司发展信心。

光伏设备持续推荐晶盛机电、上机数控、奥特维、迈为股份、金辰股份、捷佳伟创等。

国内近期海上风电招标明显提速，预计2022年海上风电招标超过15GW，同比增长超21倍。

风电主要公司2022年估值进入20-30倍区间，推荐运达股份、日月股份、中际联合、亚星锚链，看好新强联、东方电缆、海力风电、明阳智能等。

【锂电设备】特斯拉计划在上海开设新工厂，达产后上海工厂每年生产200万辆车（2021年产量50多万）。

2022年1月新能源车销量43.1万辆，同比增长141%。

新能源车渗透率17%，同比变动10pct，环比变动-2pct。

乘联会预计2022年新能车销量600万辆，渗透率22%。

看好4680大圆柱锂电、叠片机、化成分容、换电等新技术带来设备机会。

推荐锂电设备龙头先导智能、先惠技术、杭可科技、利元亨、海目星、联赢激光、威唐工业，看好斯莱克、震裕科技、宁波精达等。

【半导体设备】2021年全球半导体收入增长25.1%，SIA预计芯片厂持续扩产，2022年全球半导体销售额将增长8.8%。

推荐罗博特科、晶盛机电，看好北方华创、中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。

【工业气体】受俄乌冲突影响，稀有气体价格短期涨速加快。

2021年底，乌克兰拥有氖气产能35万立方米/年，氙气1000-1200立方米/年，氪气1.1-1.2万立方米/年，分别约占我国当前产能的72%/37%/34%。

2022年2月25日，氪气出厂价为3.15万元/立方，同比增长266%，较年初增长24%，氙气出厂价为31万元/立方，同比增长237%，较年。