首创证券-计算机行业简评报告：“东数西算”工程启动，推进产业链发展-220219

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事件：近日，国家发展改革委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合印发通知，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，标志着“东数西算”工程正式全面启动。

点评：满足算力高需求，支撑数字经济发展。

目前，我国数据中心大多分布在东部地区，土地、能源等资源紧张，而西部地区可再生能源丰富，通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，可将东部算力需求有序引导到西部。

截至目前，我国数据中心规模已达500万标准机架，算力达到130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。

随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，根据《新型数据中心发展三年行动计划》，到2023年底，数据中心机架规模年均增速保持在20%，总算力将超过200EFLOPS。

“东数西算”工程正式全面启动，将加快推动算力建设，满足逐年增长的算力需求，有力支撑数字经济发展，推动我国产业数字化转型，同时也将促进新业态新模式的产生。

推动全国数据中心适度集聚、集约发展。

通过在全国布局8个算力枢纽，引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群。

发挥规模化、集约化效应，加大政策支持力度，提升整体算力规模和效率，带动数据中心相关上下游产业发展。

在算力枢纽之间，打通数据高速传输网络，强化云网融合、多云协同，促进东西部算力高效互补和协同联动，加快实现全国数据中心的合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通。

推进上下游产业链发展。

数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强，产业链参与方包括供配电、散热制冷、IT及网络设备、运营商、第三方IDC厂商等。

通过算力枢纽、数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。

同时，在数字经济加速发展过程中，催生出的新技术、新产业、新业态、新模式，也将为产业链各方带来新的业务机会。

投资建议：随着数据中心集群的规划建设，服务器的需求得到有力支撑，规划集群内数据中心的平均上架率至少要达到65%以上，服务器厂商有望受益。

此外，全国数据中心的规模化集约化发展，利好满足能耗指标要求、综合竞争力强的IDC厂商。

建议关注浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中国长城、光环新网、奥飞数据等。

风险提示：“东数西算”工程进展不及预期；市场需求不及预期。