太平洋证券-通信行业：广电5G集采华为领先，美国实体清单边际效应递减-211218

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一、中国广电5G核心网全国集采候选人公示，华为、中兴入选前二名。

广电公示了“中国广电5G核心网工程核心网及网络云资源池设备采购项目中标候选人”结果。

获得中标候选人第1名的是华为，投标报价11.5亿元，获得中标候选人第2名的中兴通讯投标报价10.8亿元。

采购内容为南北两大区、31个接入省核心网设备及网络云资源池设备。

本次核心网集采招标内容方面，中国广电应是为考虑效率而选择了云化极简网的架构，确定了大区集中部署的方式，单厂家的招标限制也基本已预示了中标的实际结果。

依照规划2021年至2022年两年内建设48万700MHz5G基站的方案，今年底前预计先行建成20万基站。

我们认为作为中国广电启动的全国5G核心网项目集采，反映了中国广电迫切建网。

相关公司业绩有望受益，建议关注：中兴通讯。

二、亨通、中天被美国商务部列入“实体清单”。

美国商务部工业与安全局（BIS）刚刚发布声明，以所谓“违反美国外交政策或国家安全利益”为由，将37家外国机构被列入其所谓的“实体清单”。

其中多数（34家）是中国机构，包括数家光电通信领域的企业：华海通信国际有限公司、江苏亨通海洋光网系统有限公司、亨通光电股份有限公司、中天科技海缆有限公司。

美国商务部称，上述企业获取或试图获取美国制造的物品“用于军事目的”。

根据公司最近交流，中天科技海缆相关原材料采购、关键设备等供应链体系对美国没有依赖，海缆产品也未在美国市场进行销售，被纳入实体清单对公司业务没有实质影响。

我们认为此次事件对国内光纤光缆企业影响不大，我国在光纤企业在原料、核心设备等相关领域均实现自主可控，制裁不影响国内5G建设和海缆建设，建议关注：中天科技、亨通光电。

三、禾赛科技宣布与英伟达达成合作，为NVIDIADRIVE平台提供自动驾驶激光雷达。

激光雷达公司禾赛科技宣布与英伟达NVIDIA达成合作。

英伟达将在其NVIDIADRIVE平台使用禾赛的Pandar128激光雷达作为其自动驾驶开发系统的真值(GroundTruth)传感器。

禾赛的激光雷达解决方案将作为英伟达自动驾驶系统开发平台的核心设备，为自动驾驶车辆提供关键的物体感知与识别功能。

禾赛激光雷达将为这套系统的每一个感知部件的程序开发提供重要的参考基准，实现并优化自动驾驶识别功能。

具体来说，禾赛激光雷达将用于精准标记和训练数据，以及准确地构建周围的三维环境。

我们认为激光雷达作为自动驾驶重要的传感器，未来市场空间广阔，建议关注激光雷达光学零部件厂商：腾景科技，天孚通信。

风险提示(1)市场超预期下跌造成的系统性风险；(2)重点推荐公司相关事项推进的不确定性风险。