浙商证券-高端装备行业2021年三季度机械国防投资策略：高端装备，拥抱新能源、国产替代-210810

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高端装备：拥抱新能源、国产替代1、光伏设备：拥抱3大技术变革：异质结+颗粒硅+大尺寸。

上机数控、迈为股份、金辰股份、捷佳伟创、晶盛机电、金博股份、天合光能2、锂电设备：未来五年全球市场复合增速36%，中国具备全球竞争优势：先导智能、杭可科技、利元亨，看好海目星等3、工程机械：预期筑底，追求阿尔法：三一重工、徐工机械、恒立液压、浙江鼎力4、检验检测：行业具备持续增长潜力，龙头优势凸显：华测检测5、工业气体：千亿市场空间，国产龙头正在崛起：杭氧股份、凯美特气6、消费升级：全地形车、升降桌、电踏车、电动医疗进入成长期：春风动力、乐惠国际（精酿啤酒）7、重要细分领域：机床、刀具、轴承；优质个股：青鸟消防、巨星科技、新强联8、国防装备：百年变局；拐点显现：中航西飞、中航沈飞、航发动力、洪都航空、中直股份等风险提示机械：1、基建、地产投资不及预期；2、海外、国内新冠疫情超预期风险；3、中美贸易摩擦加剧风险；4、原材料价格大幅波动风险国防：1、先进型号研制进展不及预期；2、装备采购量或交付确认节奏不及预期。