信达证券-通信行业：高新兴、海能达-180305

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        本周行业观点:
        2018  年2  月工信部发布了《国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知》，决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组，而工信部2018  年度安排中就将工业物联网列入三个“三年行动规划”其中，与人工智能、网络强国建设并列，工业互联网被正式提到议事日程中来。在此之前2017  年11  月，国务院就印发《国务院关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，提出“三步走”战略。具体到产业上，目前海尔  COSMOPlat经国家发改委批复成为“国家级工业互联网+智能制造集成应用示范平台”，这是全国首个国家级工业互联网示范平台。此次获批使得海尔COSMOPlat  成为与美国GE  Predix、德国西门子Mindsphere  齐名的探索工业互联网的典型平台代表，标志着我国在工业互联网平台建设方面迈出了重要的一步，解决了工业互联网建设标准不统一问题。我们认为工业互联网将新一代信息技术与制造业深度融合，顺应人工智能、大数据、云计算、物联网等最新技术与工业制造业深度融合趋势，政策的出台将会加快工业互联网的建设，建议关注相关产业链及公司。
        建议2018  年关注3  条投资主线：  1）5G  加速部署，中国掌握话语权，上游厂商首先受益；2）流量持续快速增长，下游建设需求旺盛，光通信厂商随之受益；3）政企积极“上云”，市场政策双轮驱动，云计算走势看好。
        风险提示：5G  试验进度不达预期，光纤光缆产能扩张导致过剩，云计算未来发展不确定。